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【推荐】中国建筑国际拟发行5亿美元担保永续资本证券年利率6%-中国建筑发行价是多少
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观点地产网讯：11月27日早间，中国建筑国际集团有限公司发布公告称，公司全资附属公China State Construction Finance(Cayman) I Limited将发行5亿美元优先担保永续资本证券，发行价99.393%，年利率6%。
据观点地产新媒体了解，2018年11月26日，中国建筑国际及发行人就发行与经理人订立认购协议。证券预期于2018年12月3日或前后发行，年利率6%，分派将每半年支付一次，于每年的6月3日及12月3日以均额支付。
发行人拟向港交所申请批准上市交易，证券仅向专业投资者进行债务发行。证券将根据美国证券法S规例在美国境外发售。
公告披露，此次发行证券所得款项净额（扣除与发行相关的费用及其他开支）将约为4.95亿美元，中国建筑国际拟将该等款项用作偿还集团现有债项及╱或将集团现有债项再融资，以及作一般企业用途。
