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Tom 2025年03月03日 08:57 0

早报一

9月5日收评:

沪指尾盘拉升涨042%，天然气板块掀涨停潮

1、沪指全天横盘震荡,临近尾盘小幅拉升，创业板指一度涨近1%，食品、白酒、旅游等大消费板块走低。上证50领跌两市。“北溪-1”天然气管道无限期关闭，天然气板块掀起涨停潮，并带动煤炭、石油等能源股集体走高，常宝股份、南京公用、洪通燃气、新疆火炬等近20股封板，兖矿能源盘中涨停，股价创历史新高。此外航运、光伏、热泵、大基建等走势活跃，个股涨跌互现，两市今日成交7697亿元。截止收盘沪指涨0.42%，深成指跌0.2%，创业板指涨0.2%。

2、板块概念方面，天然气、可燃冰、页岩气、环氧丙烷等板块涨幅居前，休闲食品、白酒、电竞、餐饮等板块跌幅居前。

3、两市共2566只个股上涨，63只个股涨停，2218只个股下跌，11只个股跌停，23只股票炸板，炸板率31%。

4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流出51亿元;以买卖成交额口径，北向资金净卖出76亿元。

早报二

财经要闻——

>央行：外汇存款准备金率9月15日起由现行8%下调至6%。

>央行副行长刘国强：实施好稳健的货币政策，不搞大水漫灌、不透支未来。

>国家能源局：鼓励企业采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。

>乘联会：预估8月新能源乘用车厂商批发销量62.5万辆，同比增长约100%。

>上期所修订有色金属交割商品规定，增加镍豆相关内容。

>广期所计划在年内推出工业硅期货。

>上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》。

题材概念——

加快上市、兽药注册管理办法征求意见

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据报道，农业农村部就《兽药注册管理办法（修订草案征求意见稿）》向社会公开征求意见。征求意见稿提出，建立兽药加快上市注册制度，对动物疫病防控工作急需以及市场短缺、临床急需的兽药实行优先评审、应急评价，对国家强制免疫用制品生产用菌毒种的变更实行备案制。

点评：我国动物保健、治疗行业正处于规模化加速期阶段，具体表现为小型养殖场数量的快速减少和大型养殖场数量的快速增加。养殖场规模越大，对生物防疫的重视程度越高，是我国兽药市场规模提升的重要推动力。业内权威报告显示，我国兽药市场规模于2017 年已达到 484.05 亿元，化药占比约 72%，生物制品占比约 28%，对比 2009 年规模已接近翻倍。当前市场已超过500亿元。

生物股份（600201）0.00%主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物，能为客户提供动物疫病防控整体解决方案。

普莱柯（603566）-1.28%为国内兽用药品行业综合实力领先的企业。

先行样板、推进农业现代化示范区数字化建设

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据报道，农业农村部办公厅印发《农业现代化示范区数字化建设指南》提出，力争用3到5年，示范区数字化发展取得显著成效，大数据应用场景丰富拓展，建成一批智慧农业先行样板。农业生产智能化水平明显提高，示范区农牧渔、种养加各行业与数字技术加快融合，农业生产信息化率普遍高于全国平均水平。

点评：数字经济已经成为我国经济社会更好发展的重要推动力，也为我国乡村发展提供了新的历史机遇。国家互联网信息办公室此前发布的《数字中国建设发展报告》分析指出，未来数字中国的努力方向之一，就是要实施数字乡村战略，开发适应“三农”特点的信息技术、产品、应用和服务，推动农业农村大数据应用，弥合城乡数字鸿沟。

天禾股份（002999）+3.09%组建智慧农服公司，探索发展智慧农业板块，以专家服务站、智能灌溉设施、物联网技术、飞防套餐等创新模式，探索专业化、数字化的农业社会化服务新模式。

浙农股份（002758）+3.60%与甲骨文超级码签订战略合作协议，推动农业数字化项目合作。

国内尿素市场价格持续上涨、内外利好因素叠加下短期价格偏强运行

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近日，国内尿素市场价格持续上涨。继上一交易日大涨近3%后，周一尿素期货主力合约UR2301盘中涨幅超过5%，盘中最高报价达到2424元/吨，七月底至今累积涨幅超过20%。现货方面，上周末期间国内尿素市场强势上涨，山东以及河南等主流地区价格上调70-110元/吨左右，市场成交氛围稳中向好。

分析认为，目前需求面有所增量，受买涨不买跌的心态影响，下游询单拿货情况增多，尿素工厂收单明显见好，挺价意愿增强。上周印度RCF公司发布新一轮国际尿素招标，国内部分尿素企业或接洽出口。另外，国际市场因欧洲天然气等能源价格持续上涨，引发当地肥企削减产能，停产危机再起，对国际市场尿素价格存在托底效应。在国际尿素价格大幅跳涨、少量货源出口集港以及原料成本端的强劲支撑下，预计短期价格仍将偏强运行为主。尿素高景气下，华鲁恒升（600426）+3.20%、湖北宜化（000422）+0.72%等尿素龙头公司盈利水平望改善。

欧洲天然气供应危机升级、TDI区域供需失衡加剧

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据媒体报道，俄罗斯天然气公司宣布其向欧洲输送天然气的管线“北溪-1”无法按计划恢复送气，目前已完全停运，具体重启时间未知。俄无限期关停北溪管道，欧洲天然气供应的不确定性再次加大。此前俄罗斯表示，欧洲的库存不能保证他们能安全过冬，若欧盟对俄管道天然气价格设置上限，则欧盟将可能不再获得俄罗斯天然气进口。

天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料，欧洲MDI和TDI的生产商巴斯夫曾表示，在欧洲，其购买的60%天然气用于生产所需的能源，剩余的40%被用作生产基础化学品。MDI和TDI欧洲产能占全球比例在30%以上，主要集中在德国。8月12日，科思创位于德国的30万吨TDI装置因氯气泄露发生不可抗力，预计11月30日后方可恢复供应，此外巴斯夫位于德国的30万吨TDI装置于4月底停车检修，目前尚未重启，当前全球可用TDI产能为193万吨，占总产能仅55%。据百川盈孚，9月5日，国内TDI市场继续高位运行，上海C工厂本周TDI最新一口价18700元/吨（上周五均价为18100元/吨），工厂将加大对欧洲出口，内贸市场本月无法保证供应。

分析师认为，如果欧洲工业用天然气出现断供致使相应化工厂出现停产/减产，将致使全球近30%的MDI/TDI供应受到影响。尽管得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，目前欧洲企业尚未完全感受到能源价格上涨的压力，但是明年能源价格的上涨有望完全体现在欧洲企业的成本中。考虑到下半年为北美传统飓风季，未来供给侧扰动变数仍然较大，而国内金九银十旺季将至，TDI后续价格有望上升。当前国内工厂均处于满负荷运营状态，上半年TDI国内出口高位，预计未来出口量将会增加，将对行业头部企业形成明显利好。

沧州大化（600230）+7.22%拥有15万吨/年TDI产能；

万华化学（600309）+1.96%拥有265万吨/年MDI产能和65万吨/年TDI产能。

早报三

公告解读————

国机精工（002046）+1.86%拟投资新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）。

利扬芯片（688135）-1.48%短报文芯片测试方案研发成功。

力帆科技（601777）+1.72%本年累计新能源汽车销量同比增181倍。

广汽集团（601238）-2.37%8月新能源汽车销量30443辆，同比增长137.61%。

腾龙股份（603158）-0.48%成为某知名新能源主机厂的气液分离器供应商。

祥鑫科技（002965）-0.67%中标7亿至8亿元逆变器及储能相关产品项目。

博威合金（601137）-0.83%公司产品不涉及侵犯ASGT公司专利权，可正常出口至美国。

高德红外（002414）-2.49%拟以3亿元至4亿元回购股份。