【推荐】2023价值风格基金大全价值型基金

进入2023年尤其是4月份以来，A股市场

价值股

和

成长股

走势分化明显。从年初至今（5月16日），沪深300指数上涨2.75%，沪深300价值指数上涨9.95%，沪深300成长指数下跌2.70%。

价值股相对成长股的超额收益高达12.65%

。

图表来源：中证指数公司官网

与之相对应的权益类基金指数走势亦是如此。今年以来，万得价值风格基金指数上涨4.42%，万得成长风格基金指数下跌2.54%。

价值风格基金指数相对成长风格基金指数的超额收益为6.96%

。

图片来源：Wind

从整体表现来说，今年基金跑输大盘

。万得偏股混合型基金指数下跌1.76%，而沪深300指数上涨2.75%。但另一方面，万得价值风格基金指数（4.42%）则跑赢沪深300指数（2.75%），因此今年投资了价值风格基金的投资者不仅大概率实现了正收益、还跑赢了大盘。

那么在公募基金市场上

价值风格基金都有哪些

呢？

笔者按照Wind基金分类的方式统计结果如下：

价值风格基金共有404只，其中股票型216只、混合型188只

；股票型基金中，被动指数型201只、普通股票型10只、指数增强型5只；混合型基金中，灵活配置型110只、偏股混合型47只平衡混合型3只、偏债混合型28只。若按照大、中、小盘的风格分类，则统计结果为：

大盘价值风格377只、中盘价值风格26只、小盘价值风格1只

。

详细统计数据如下表

：

为投资者筛选基金方便，笔者在统计时又将以下两种基金剔除：

一是同一只基金若有A\C多份额，则保留一个份额；二是将基金规模小于1亿元的剔除，避免清盘风险

。再次统计，价值风格基金数量就大幅减少到204只。

下面把全市场204只价值风格基金清单，按照不同的分类展示给大家。

一、价值风格被动指数型基金明细

价值风格指数型基金共112只，其中大盘价值风格110只、中盘价值风格2只

1、大盘价值风格指数型基金

由于数量较多，为便于投资者使用，按成立时间分成超过5年和不足5年两张表：

成立超过5年的“大盘价值风格指数型基金”62只。

（按5年累计业绩由高到低排序）

数据来源：Wind

成立不足5年的“大盘价值风格指数型基金”48只。

（按近1年业绩由高到低排序）

数据来源：Wind

2、中盘价值风格指数型基金明细

中盘价值风格指数型基金仅有2只。

数据来源：Wind

二、价值风格灵活配置型基金明细

价值风格灵活配置型基金共46只，其中大盘价值风格41只、中盘价值风格4只、小盘价值风格1只。

1、大盘价值风格灵活配置型基金明细

大盘价值风格灵活配置型基金41只。

（按近三年累计业绩由高到低排序）

数据来源：Wind

（另，此表中有一些“偏债”配置的基金，如

安信稳健、安信新趋势、鹏华弘惠、华泰柏瑞享利、金鹰鑫瑞

等等。）

2、中/小盘价值风格灵活配置型基金明细

中盘价值风格灵活配置基金4只、小盘价值风格灵活配置基金1只。

数据来源：Wind

三、价值风格偏股混合型基金明细

价值风格偏股混合型基金共25只，其中大盘价值风格21只、中盘价值风格4只。

1、大盘价值风格偏股混合基金明细

大盘价值风格偏股混合型基金共21只。

（按近5年累计业绩由高到低排序）

数据来源：Wind

2、中盘价值风格偏股混合型基金

中盘价值风格偏股混合型基金4只。

价值老将

曹名长

“独树一帜”长期耕耘少有人涉足的“中盘价值”投资风格。

数据来源：Wind

四、价值风格偏债混合型基金明细

大盘价值风格偏债混合型基金10只。

数据来源：Wind

五、其它类型的价值风格基金明细

1、价值风格的普通股票型基金

大盘价值风格普通股票型基金7只。

数据来源：Wind

2、价值风格的指数增强型基金

价值风格指数增强基金总计3只，其中大盘价值2只、中盘价值1只。

这是个小众分支，所以在统计的时候“破例”将唯一一只“中盘价值风格指数增强型基金”保留了下来，虽然规模只有0.88亿，不足1亿元。

数据来源：Wind

3、价值风格的平衡混合型基金

这里的“平衡”指的是“股债平衡”。价值风格平衡混合基金1只

数据来源：Wind

五、其它统计数据

1、两只“大盘价值风格二级混合债基”

这两只基金虽然和偏债混合基类似，但属于债券型基金，因此未纳入上述统计。但从投资者角度看，这两只基金是有价值的。

数据来源:Wind

2、价值风格基金的规模普遍偏小

在400余只价值风格基金中，规模超过100亿元的只有4只。其中3只为指数型，1只为灵活配置型。灵活配置型的

安信稳健增值

其实是一只“偏债混合型”基金，由知名基金经理

张翼飞

担纲。

数据来源：Wind

价值风格的偏股主动基金没有超过100亿规模的基金，单只基金超50亿的也只有一只。价值风格偏股主动基金规模前10名清单如下：

数据来源：Wind'

3、综合评级5星的价值风格基金

在204只基金中共有36只基金的综合评级为5星。

（下表按照近3年累计业绩由高到低排序）

数据来源：Wind

希望以上统计对广大球友投资有所帮助。

（

全文完

）

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