【推荐】2023中国农产品电商发展报告5中国农产品交易有限公司股票

Tom 2025年03月01日 10:15 0

自2013年以来，中国食品（农产品）安全电商研究院作为农产品电商的专业智库，已发布16个发展报告，已举办了16次高层研讨会。得到农业农村部、商务部、国务院扶贫办等政府部门的支持，具有较大的社会影响。

三、现状分析（接上篇）

（五）农产品社区团购

新冠肺炎疫情“催熟”社区团购，同时加速培育、强化了线上渠道消费模式。2020-2022年，社区团购先后经历了2020年、2021年、2022年三次热潮。2020年底，社区团购全年成交总额为751.3亿，同比继续增长78%；2021年社区团购市场规模达1205.1亿，日均件数从年初的4000万件/日增长到1亿件/日，2022年社区团购市场规模预计超2000亿，但是实际并非如此乐观。

近两年，滴滴、拼多多、美团等网络企业进入这一市场，同程生活、食享会、橙心优选、十荟团、兴盛优选等许多中小企业相继退缩。

虽然2021年我国社区团购交易额达到1205.1亿元，比2020年751.3亿元，增长60.4%。美团优选日均件/单量已经突破2000万，多多买菜日均件/单量超过1500万。但是2022年社区团购遭遇“惨烈”危机：

2022年，每日优鲜发布财报显示，2021年净亏损超30亿元，4年亏损超百亿，全职员工仅剩55人。

2022年2月，美团优选开始裁员动作，代理侧、直代侧都有大幅裁员。3月，十荟团全国城市的所有业务均已关停，公司进入善后阶段，主要处理供应商货款的清算事宜，以及员工工资的结算赔付问题。盒马邻里接连撤城，重点守护上海等重点基地，兴盛优选关站裁员，美团优选也关停相应的业务。橙心优选转型采销运平台“橙掌柜”。

2022年上半年，美团优选、多多买菜、淘菜菜组成的梯队，占领了市场半数以上的份额。根据国金证券研究数据，截至2022年上半年，美团优选的社区团购市场份额达到38%，仅次于多多买菜的45%。

疫情驱使消费者不得不接纳社区团购，但是在“后疫情期”，这一消费习惯却并没有被充分地延续下去，让线下实体店斩获了这一波的“报复性消费”浪潮，作为社区团购的先驱者兴盛优选，业务也由11个省份退缩至湖南、湖北、江西、广东四省，不得不调整自己的发展战略，选择稳定发展的策略。

在2022年第四季度财报中，叮咚买菜实现全面盈利。从财报看出，毛利率上升、履单费用率优化、营销费用的下滑，都是造成公司盈利的原因。

(1)叮咚买菜一直以来是亏损经营，但是在2022年第四季度财报中，叮咚买菜实现全面盈利。一是得益于疫情的影响，人们对社区团购新模式的习惯。二是叮咚买菜对消费市场模式的创新探索。三是叮咚买菜经历了其经营模式的生命周期，进入到盈利点这一新时期。四是叮咚买菜毛利率上升、履单费用率优化、营销费用的下滑，表明管理效果开始显示。

(2)当我国进入“后疫情期”后，人们对社区团购业态的依赖会相对减弱，因此，叮咚的模式确实面临着考验，如何更好地增加业态模式对消费市场的粘性具有重要的意义。

（六）食品外卖电商

随着我国经济活力的全面恢复以及外卖行业监管进一步加强，外卖行业数字化水平不断提升，新消费趋势凸显，行业覆盖内容更加丰富多元。2021 年我国网上外卖用户规模达 5.44 亿，较 2020 年增长 1.25 亿，占网民整体的 52.7%，2021年我国外卖市场规模达到8117亿元。2022 年我国网上外卖用户规模达6亿，较 2020 年增长0.56亿，占网民整体的56.23%。2022年我国外卖市场规模达到9417.4亿元。

2022年12月5日，抖音生活服务与达达、顺丰同城、闪送相继宣布达成合作，为餐饮商家提供同城配送解决方案，12月7日，抖音又与UU跑腿达成合作。这意味着抖音与美团、饿了么同台竞争，本地生活服务电商“三足鼎立”的竞争格局形成。

美团以标准化助力中小餐饮商户数字化转型升级，主要有以下三个方面：

一是美团先后出台了相应的标准体系：《外卖餐品信息描述规范》国家标准；《餐饮服务信息分类与描述》国家标准；《餐饮商户卫生服务信息在线披露规范》行业标准；《传染病流行期间餐饮服务单位经营安全操作指南》（参与）上海市地方标准；《餐饮数字化服务小吃连锁企业运营要求》团体标准；《外卖代运营服务规范》团体标准；《餐饮外卖密封规范》团体标准。

美团已助力逾8.8万家沙县小吃门店实现数字化转型，还与陕西省渭南市潼关县人民政府、陇南市政府等正式签约，助力地方特色小吃从业者搭乘数字化快车。

截至2021年7月底，美团平台上有40万家商户获“安心餐厅”标签，其平均订单量较其他商家要高46.5%，真正让消费者订得放心，吃得安心。

二是以标准化促产品化，丰富中小商户数字化服务工具和手段。2021年，美团外卖累计为中小商户免费发放了15.2万个出餐宝和2.6万个云打印机，并聚焦餐饮SaaS标准体系建设，制定餐饮SaaS系统中台式电子收银机、打印机、扫码盒等硬件标准和设备连接协议等互联互通标准，助力中小商户实现精细化运营。以地区和企业试点为例，智能取餐柜的使用，使自提订单数量增长了311%，商户出餐速度和效率也得到了明显提升，既节省了店员人力，也提高了堂食点餐效率。

三是以标准化促人才培养，助力餐饮行业加快数字化人才队伍建设。自2016年起，美团针对生活服务行业细分领域持续开展培训，已设立20多个培训中心，覆盖餐饮、外卖、酒店等多个品类，累计免费培训中小商户超500万家，课时超500万小时，线下免费培训覆盖全国455个城市。在人社部教育培训中心的指导下，美团还推出“新餐饮运营”相关课程，培养了超4000名中小微企业外卖运营和零售到家负责人以及2822名现代化经营管理人才。

（七）生鲜农产品电商

据统计，2022年全国生鲜电商交易规模达5601.4亿元，同比增长20.25%，是近10年来增长最慢的一年。2022年是生鲜电商最困难的一个，但在逆境中，也创新了许多新的业态模式，如fudi仓储会员店、谊品生鲜第四代店铺、盒马奥莱、京东七鲜全国首家3.0版门店、洪九果品上市、中百罗森开设首家生鲜便利店、邮政网点+商超+社区团购+邮乐小店的“店中店”、生鲜电商前置仓、钱大妈不隔夜预制菜、锅圈食汇的即时零售+预制菜+社区生鲜。

2022年是盒马新零售的成熟期，不仅盒马业绩保持高速增长，其中主力业态盒马鲜生实现盈利。2022年盒马推出了盒马奥莱、盒马鲜生店、盒马X会员店“三架马车”，2022年分别实现了555%、25%和247%的同比增长。盒马主力业态“盒马鲜生”已实现盈利。目前，全国已有300余家盒马鲜生门店（含盒马mini），9家盒马X会员店，153个盒马村。2022年本来生活连续4年盈利，成为生鲜电商17年（自2005年易果生鲜产生算起）发展以来最大的亮点。

2022年7月28日起，每日优鲜关停了30分钟送货上门的极速达服务，意味着其核心的前置仓模式停转，当天大部分员工停职停薪，全年经历了暴跌、欠款、解散、收购、关店、退市。2022年10月，叮咚买菜撤出厦门（此前已先后撤出天津、安徽、滁州，广东、珠海等多个城市），2022年第三季度财报显示，总营收为59.425亿元（约合8.354亿美元），与2021年同期的61.895亿元相比下滑4.0%。净亏损为3.449亿元（约合4850万美元），而2021年同期净亏损为20.106亿元。

（八）预制菜电商

近年来，我国预制菜得到了迅速发展，2019年仅为2445亿元，到2022年达到4196亿元，未来还将以20%左右的增长率高速增长，2023年有望达到5165亿，2025年将达到5165亿元，2026年将达到10720亿元，2025年将达到12000亿元。

2022年叮咚买菜、京东七鲜、美团买菜、饿了么、盒马、每日优鲜、维小饭等纷纷进入预制菜市场：①叮咚买菜试水B端预制菜；②每日优鲜上线预制菜新品“巨下饭”；③盒马成立预制菜事业部；④京东生鲜预制菜销量同比增长超100%；⑤美团买菜：2021年预制菜销售较上一年增长4倍；⑥饿了么年夜饭搜索量同比增长4倍；⑦一亩田上线六大品类（地方菜、早餐、西餐、烧烤烤肉、快餐小吃、自助餐）预制菜专区频道；⑧维小饭提供“透明快餐、阳光外卖”。据统计，全国有预制菜企业超过6.4万家，而且还在继续增长。

商务部此前公布“2022全国网上年货节”的销售成绩，预制菜销售额同比2021年增长45.9%。在2022年春节前，淘宝、叮咚买菜、盒马等多平台“预制菜”销量暴涨。其中，叮咚买菜预制菜同比2021年涨超400%，部分菜品较此前一周环比涨超980%。此外，据美团买菜数据显示，相比起2022年年初，预制菜销量环比增长50%，消费人群以周末做饭的80后、90后年轻女性居多。

至2022年底，预制菜领域已经形成了农业企业、餐饮企业、食品加工企业、新零售企业、家电企业的群体，跨界预制菜成潮流。甚至许多非相关企业也纷纷进入这一领域，成为“相关企业”，如碧桂园进入打造了鲟鱼预制菜品牌，格力电器进入预制菜智能设备，顺丰控股进入了预制菜仓储物流等。至2022年底有各类企业7.6万家。

（九）农产品直播电商

2022年“手机成为农民的新农具、直播成为农民的新农活、数字成为农民的新农资、文化成为农民新生活”，2022年我国移动电话用户规模达到16.83户，手机网民规模达10.65亿，网络短视频用户规模达10.12亿。2022年全国农村网商(网店)达1730.3万家，直播电商573.2万家。

2022年国家加强了对直播电商的严监管的力度，但是2022年直播电商超过12000万场，直播电商市场规模达35000亿元，增长48.21%，特别是新东方的“东方甄选”进入了直播电商领域，取得了较好的效果，全年52款自营产品总销量是1825万单。东方甄选2022年6-11月GMV达48亿元，也刺激了新东方股票价格大幅度增长。

短视频应用助力农产品销售。源头农户、商家通过短视频、直播来宣传和推介优质农产品，为农产品进城打开销路。抖音、快手、淘宝、西瓜视频、有赞、第一视频等直播电商发挥较大的作用。其中以抖音、快手、淘宝为“三足鼎立”的态势，2022年直播电商交易额分别为15000亿元、9000亿元、7700亿元。

2022年9月23日，抖音电商发布《2022丰收节抖音电商助力乡村发展报告》。报告显示，过去一年（2021.9-2022.9）共有28.3亿单农特产通过抖音电商出村进城、卖向大江南北，该平台三农电商达人数量同比增长252%，农货商家数量同比增长152%。

（十）农产品跨境电商

我国是全球第二大农产品贸易国、第一大进口国，第五大出口国，自2017年以来，连续6年每年进出口额超过2000亿美元，2021年2022年连续两年超过3000亿美元。我国是大豆、油菜籽、棉花、猪肉、羊肉、奶粉、食用油、食糖等大宗农产品进口国，其中有些产品也是全球最大买家，同时也是大蒜、生姜、罗非鱼、苹果、茶叶等产品的最大出口国。

2019年我国农产品跨境电商交易额为47.98亿美元，其中2019年“食品；饮料、酒及醋；烟草及制品”出口额为3亿美元，位列跨境电商出口额第十位；进口额在跨境电商零售进口额中排名第二。我国虽然生鲜农产品进出口贸易也较大，但通过电商方式的份额不是太大。

2020年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为63.4亿美元，同比增长19.8%。其中，进口额为61.8亿美元，同比增长24.1%；出口额为1.6亿美元，同比减少48.4%，贸易逆差拉大。

2021年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为68.3亿美元，同比增长7.73%，进口额59.55亿美元，同比下降3.64%；出口额4.78亿美元，同比增长198.75%。

2022年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为81亿美元，同比增长25.9%，继续保持调整增长。其中，进口额为68.9亿美元，同比增长15.7%；出口额为12.1亿美元，同比增长153%。

阿里国际站Alibaba.com logistics已经在全球220多个国家和地区，拥有超过26000条运力专线，实现海陆空快、多式联运，给跨境中小商家提供国别化、本地化、行业化的跨境物流解决方案。将在巴基斯坦建设两个数智化快递分拨中心。2022年阿里海外电商收入增长26% 。

京东生鲜全球直采目前已与全球近20个国家及地区签订生鲜直采及合作协议。京东生鲜还与FIRST CUT、Tyson、银蕨农场、安佳等全球知名品牌建立战略合作伙伴关系。京东生鲜国家特产馆、协会示范店也相继落地。目前，京东生鲜已经完成覆盖90个国家馆店铺的建设，2022年新增设24家综合品类国家馆。

2023年1月11日，巴基斯坦、斯里兰卡、哥伦比亚、塞浦路斯四国驻华使节现身京东视频号直播间，纷纷推荐自己国家的特色商品。巴基斯坦进口大颗松子、哥伦比亚进口咖啡豆、塞浦路斯进口地中海蓝色葡萄酒、斯里兰卡原装进口锡兰红茶礼盒等地道特产，不仅丰富了消费者的年货选择，更是让整场直播累计曝光破百万，也把京东年货节推向高潮。京东年货节期间，京东超市各个国家馆取得了亮眼成绩。巴基斯坦国家馆成交额环比增长超100%，斯里兰卡国家馆、塞浦路斯国家馆、拉美综合国家馆成交额环比增长均超50％。

（十一）农产品新易货

2022年，我国新易货继续得到发展。新易货是指物品、服务、资产、资源之间进行的非现金交易活动，是一种新的理念和新的工具。从物品角度，它涉及到产品易货、商品易货；从服务角度，它涉及到广告易货、商品易货、酒店易货、餐饮易货、旅游易货、培训易货等等各种各样的服务易货；从延伸角度，它涉及到资产易货和资源的易货。据不完全统计，我国现有73.6万家易货贸易企业，还有5000多万的易货贸易的从业人员，2021年，我国国际易货交易额为11245.09亿元人民币，首次突破1万亿元，同比增长25.3%。2022年，我国国际易货交易额再次突破1万亿元。