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政策解读：

促进家居消费政策即将推出 有利于带动经济恢复

商务部新闻发言人束珏婷6日表示，中国政府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。

中邮证券认为，当前城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的时期，存量房屋的改造需求逐渐成为消费建材市场需求增长的重要驱动力促进家居消费等举措及老旧小区改造、城市更新等政策的相继完善落实，有望提振防水、涂料、瓷砖、板材等消费建材的市场需求。民生证券指出，家居企业正在通过信息化建设进行降本增效，例如通过AI能力生成符合客户要求的设计方案，通过AI尝试对后端的制造数据和制造流程进行优化看好具备自研系统的行业龙头。

索菲亚(002572) 品牌定位中高端，整家定制模式推动客单价持续提升;

志邦家居 (603801) 在整家战略推进过程中具备产品研发一体化、营销策略一体化、终端服务一体化的优势，促进整家单值提升。

产业聚焦：

高效时空服务 新一代数字地球智脑引擎发布

据报道，从正在北京举行的2023第二届数字地球生态峰会上了解到，由我国科研人员研发的新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎6日发布。该系统深度融合地球大数据、分析解译算法与超级计算机，构建起可计算数字地球核心引擎，通过密集型“智能计算”为用户提供地球数据智能处理、地球信息智能感知、地球场景智能重建能力，并向互联网用户开放各类计算能力接口，以便快速构建云上应用，为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等提供高质量的时空内容服务。

点评：数字地球是一座巨大的数字矿藏，可再生、可复制、可计算、可无限生长，再加上云计算、大数据、人工智能等新型技术赋能，可以衍生出更加丰富的时空信息以及与其它信息关联产生的时空知识，赋能千行百业。数字地球的建设与应用是抢占地球科学、空间科学、信息科学等诸多学科交叉前沿制高点的竞争，是国家安全与发展战略机遇的竞争，是推动数字中国建设的重要引擎。

A股公司中，中科星图（688568）依托数据资源及平台优势，不断推进数字地球与行业应用深度融合，初步建成面向政府，企业及特种领域用户，覆盖空天信息产业全链条的 GEOVIS 数字地球应用生态。

超图软件（300036）作为地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，具有涵盖GIS应用工程全系列的产品，可以为各个行业的GIS应用工程和服务提供全系列产品和技术服务。

马斯克预测 全面自动驾驶将在今年年末到来

2023世界人工智能大会7月6日召开，开幕式上，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克表示，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。马斯克强调，“我之前也做过许多类似的预测，这一次的预测，我觉得是比较接近的。”

点评：近期，有关中国L3级自动驾驶标准即将“出炉”的消息引发广泛关注。业内人士认为，相关标准的出台，标志着自动驾驶技术的商业化应用驶入“快车道”。官方将L3和更高级的功能称为“自动驾驶”，与目前量产车的“辅助驾驶”明显区分开。L3级自动驾驶标准出台将有助于提高自动驾驶技术的标准化程度，从而推动整个行业的健康发展。随着技术的进步和政策的支持，预计未来几年内，全球各地都会有更多的自动驾驶服务投入使用。

A股公司中，软通动力（301236）技术服务交付能力覆盖底层硬件开发、ADS自动驾驶、上层车云业务等多个业务领域，具备汽车软件的开发、设计、测试、实车路测等专业技术能力。

科大国创（300520）正在积极推进ADAS、车-路-云协同自动驾驶系统等产品的研发，目前公司自主研发的辅助驾驶系统FCS100产品已获得多家整车厂定点，并已开始批量交付。

全部自研 多项脑机接口科研新成果发布

7月6日下午，在2023年世界人工智能大会“脑机智能与数字生命”主题论坛上，脑机接口公司脑虎科技发布七项科研成果，在现场展出最新的手术机器人及科研市场解决方案系列产品。其中，两项学术成果分别是“丝蛋白神经光电极”实现大脑神经解析与调控、“类蚊口器仿生柔性神经探针电极”实现硬脑膜外微创植入；此外，通过两项动物实验，脑虎科技实现脑机接口系统从电极制备、信号采集、神经解码的全链条100%自研。A股相关概念股主要有爱朋医疗（300753）、创新医疗（002173）等。

华为异腾成首个万卡AI集群 机构看好相关合作商

华为近日联合面壁智能、智谱AI、科大讯飞云从科技四家伙伴发布异腾AI大模型训推一体化解决方案，加速大模型在各行业应用落地，有23家异腾A伙伴推出AI服务器智能边缘与终端新品。华为还宣布异腾AI集群升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。

另外，华为将在7月7日的华为云开发者大会上推出盘古大模型3.0，以异腾AI处理器为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云”的全栈解决方案，成为整个异腾AI产业的底层核心支撑。中信建投表示，预训练大模型加速商业化落地，带来大量算力需求以政府为主导的城市智能计算中心AI算力卡国产化进度较快，以城市数量计，华为异腾份额约79%，处于领先且具备大模型能力。

神州数码 (000034) 打造了鼠鹏+异腾为核心的AI服务器产品，包含边缘型、推理型、训练型全系产品线，可适用于多类场景需求;

常山北明 (000158) 旗下北明软件是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鳃鹏展翅解决方案伙伴，在华为云、异腾、鳃鹏等创新领域均有深入合作。

能繁母猪存栏量加速下降 猪肉收储有望稳定猪价

相关数据显示，2023年5月和6月，能繁母猪存栏量加速下降。其中，5月末全国能繁母猪存栏4258万头，环比下降0.6%;6月能繁母猪存栏量环比下降1.68%。另外，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，促进生猪市场平稳运行。

东莞证券认为，当前生猪价格持续弱势，年内第二批收储对当前弱势猪价起到一定支撑作用。

华西证券认为，生猪产能去化有望持续，随着后期市场消费回暖，养殖亏损局面有望缓解。

华统股份 (002840) 主营生猪屠宰及肉类加工，2022年出栏生猪48.6万头;

巨星农牧 (603477) 是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业，形成种猪、商品猪、饲料生产一体化产业链。

这一细分将成为实现高阶自动驾驶的“必要条件”

机构指出，随着汽车智能化时代的到来，线控底盘成为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。

对于L3～L5级的高阶自动驾驶而言，线控底盘的冗余+安全是最为重要的两个因素。分拆结构来看，线控底盘由线控换挡、线控油门、线控悬架、线控转向、线控制动五大环节组成。其中，线控油门及线控换挡由于技术难度较低、已于上世纪90年代初开始逐步量产上车，且当前渗透率已相对较高。相较而言，线控悬架、转向及制动系统，受制于高昂技术壁垒及上车成本，目前整体仍处于量产的初期阶段。据测算，当前线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不足3%、线控转向几乎尚未实现规模化量产。华西证券(002926)研报认为，到2025年，全球线控底盘五大系统市场规模有望达1757亿元，2021-2025 CAGR +36%。线控制动率先开启新周期；线控转向、线控悬架单车价值较高且渗透率较低，未来份额提升更快。

上市公司中，得润电子(002055)是国内汽车连接器的龙头制造商，公司与Mobileye签订协议，双方将在高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。

亚太股份(002284)为奇瑞新能源开发配套ADAS，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术。经纬恒润线控制动系统已向长城规模化供货，线控转向处于研发阶段，预计2025年量产。

产能瓶颈+技术瓶颈，该半导体上游材料端供不应求

瑞萨电子与Wolfspeed签署了10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的美国产能扩张计划。

作为第三代半导体材料的代表，相较于硅，碳化硅具有禁带宽度更大（是硅的3倍）、热导率更高（是硅的4-5倍）、击穿电压更大（是硅的8-10倍）等优势。SiC能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求，是制作高温高频、大功率高压器件的理想材料之一。

华鑫证券认为Wolfspeed十年长约的背后映射出的是碳化硅行业的持续高景气，市场需求的持续爆发及材料端的产能瓶颈和技术瓶颈导致行业供需长期失衡。尽管行业玩家扩产动作不断，但行业层面仍呈现上游碳化硅材料端供不应求的局面。平安证券指出，碳化硅衬底作为第三代半导体材料，因其赛道的特殊性，国家到各单位纷纷出台支持第三代半导体的发展政策，覆盖第三代半导体材料端、衬底端、器件端等。随着下游应用的高速发展，国内企业正迅速崛起，加速追赶国际龙头。

上市公司中，天岳先进立足宽禁带半导体材料碳化硅衬底领域，经过多年的技术深耕，建立起领先的技术优势，通过十几年的积累，公司在原料提纯、长晶、加工技术上，拥有自主核心技术。

露笑科技(002617)子公司合肥露笑半导体材料有限公司经营第三代半导体碳化硅衬底片业务。

天富能源(600509)所属参股公司天科合达是国内领先的第三代半导体材料--碳化硅晶片生产商，主要从事碳化硅领域相关产品研发、生产和销售。

走出“渐冻”该市场释放回暖信号，产业链多环节再度酝酿涨价

调研机构集邦咨询（TrendForce）预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。该机构称，进入Q3后，电视面板采购动能持续增强，除了中国品牌客户外，其他主要品牌客户也开始增加采购，针对下半年的促销旺季开始预做准备，整体采购动能预计环比增7%-8%。

从供给端来看，2022 年随着面板价格跌破现金成本，三星、 松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放，且新增产能投放均以现有产线扩张为主。2023年-2025年，全球仅有两条LCD面板产线投产，整体增速几乎接近零。从需求端来看，2022 年TV 需求整体平淡，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。中泰证券(600918)表示，中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。

上市公司中，京东方A系全球最大的LCD面板供应商，LCD手机、电视面板出货量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生产线盈利能力引领全球。

TCL科技(000100)在大尺寸显示产品市场份额居全球第二并将持续提升，在8K超高清、高刷新、超大尺寸的高端市场份额居于业内第—；公司在LCD显示领域，重点开发4K/8K及Touch产品，LTPS-LCD产品市场份额稳居全球第二。

彩虹股份(600707)是国内唯—具备5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企业，自主设计研发的国产第—条溢流法工艺，G8.5+液晶基板玻璃生产线。

我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”发布

据报道，我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。操作系统是计算机的灵魂，今天发布的“开放麒麟1.0”是通过开放操作系统源代码的方式、由众多开发者共同参与研发的国产开源操作系统。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导推动研发，它的发布将有助于推动面向全场景的国产操作系统迭代更新，为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。

据东吴证券(601555)测算，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。开源证券表示，随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段，国产操作系统有望乘信创东风发展壮大。

公司方面，中国软件(600536)子公司麒麟软件提供安全可信，技术先进，生态丰富的操作系统产品和服务，着力打造通用操作系统，云端操作系统，前端操作系统三类产品线，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin。截至2023年4月，麒麟软件生态适配数量已突破180万款，合作厂商超过6600家。麒麟信安的基础核心技术是操作系统，产品特色是安全，目前已形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，即以操作系统技术为根技术，操作系统产品为基石，信息安全产品和云计算产品为延伸的紧相关产品结构。

国际数据空间协会等签署合作协议，共同推动全球数据流通

在2023全球数字经济大会“数据要素高峰论坛”上，国际数据空间协会（IDSA）、全球IPv6论坛（IPv6 Forum）、北京国际大数据交易所和下一代互联网国家工程中心四家机构正式签署合作协议，建立战略合作伙伴关系，在规则、技术、标准、实践以及产业生态等多个方面协作，共建数据基础设施，助力全球数据流通，驱动全球数字经济发展。据了解，本次合作协议具体内容包括发挥全球协同作用，共同参与全球数据相关行业规则和国际标准制定；共同开展数据安全、数据流通、数据交易等相关技术研究；共同建设面向全球，平等开放的数据基础设施；共同建设北京国际数据实验室等。

根据国家工信安全发展研究中心，预计“十四五”期间中国数据要素市场规模复合增速将超过25%，到2025年规模有望接近1800亿元人民币。首创证券认为，在顶层政策及国家数据局指导下，各地将逐步落实数据要素相关工作，数据要素市场化将加速推进，技术发展使得数据要素交易易于实现，相关公司将迎来较大的机会。

公司方面，浙数文化(600633)于2016年投资设立浙江大数据交易中心，是浙江省唯一一家持牌数据交易场所，主要提供数据产品交易撮合服务和数据流通技术服务，主要应用在公共数据融合利用场景、金融科技场景、媒体营销场景。

深桑达A已形成数据金库、数据要素加工交易平台、安全可信数据空间等数据安全与数据要素化工程系列产品，并已在武汉、郑州、德阳、大理等多个地市开展数据安全与要素化工程试点。

总投资110亿！衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体等项目开工

近日，位于衢州的衢州先导集成电路关键材料与高端化合物半导体及器件模组项目迎来集中开工。该项目总投资110亿元，建设工期为2023-2026年，建成后形成年产MO源2200余吨、电子特气150吨、光通器件41.5万片、接入网器件7200万个、光纤陀螺9.6万套、数据中心480万套、砷化镓衬底300万片、磷化铟衬底30万片、氮化镓衬底及其外延片、芯片项目6万片生产能力，预计年新增产值约240亿元。

第二代半导体砷化镓和磷化铟具有电子迁移率高、光电性能好等特点，广泛应用于5G通信、数据中心、新一代显示、无人驾驶、可穿戴设备、航天等领域。新财富上榜分析师、海通证券(600837)余伟民指出，第二代半导体产业链各环节均有国产厂商涉及，且布局趋于完善，2018-25年全球砷化镓元器件市场总产值将由95.19亿美元增长至近160亿美元，CAGR近7.7%。

上市公司中，海特高新(002023)下属参股公司的磷化铟、砷化镓等产品实现量产并持续向客户供货，主要用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。

乾照光电(300102)生产的三结砷化镓太阳电池可用于航天领域。

公司动向：

敏芯股份（688286）拟定增募资不超过1.5亿元，用于年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目、微差压传感器研发生产项目。

圣诺生物（688117）拟定增募资不超过1.6亿元，用于多肽创新药CDMO、原料药产业化项目。

奥比中光（688322）拟定增募资不超过15.05亿元，用于机器人视觉产业技术中台建设项目、3D视觉感知产业智能制造基地建设项目。

斯迪克（300806）拟6.39亿元投建新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目。

云海金属（002182）拟14亿元投建年产30万吨高品质硅铁合金项目。

华东重机（002685）拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。

博世科（300422）签订约3.39亿元-4.04亿元海外供货及配套技术服务合同。

长青集团（002616）上半年净利预增1427.92%-1755.33%。

航宇微（300053）上半年净利预增145.76%-265.53%。

三星医疗（601567）上半年净利预增113.52%到178.99%。

中远海能（600026）上半年净利润预增约1510%。

新致软件（688590）上半年净利润预增195.18%-249.84%。

飞龙股份（002536）在互动平台表示，公司的新能源热管理产品可以应用在无人机领域，目前已经有多种产品少量供货。

机构调研：

南网能源 (003035) 表示，公司截至5月底在营分布式光伏项目近300个，装机容量约1.49GW，在建项目装机容量逾500MW，在建项目有日立电梯和中海福陆光储-体化项目等，已通过决策的项目有南沙厂船国际光储一体化项目等。未来，公司将加快分布式源荷聚合服务业务发展，力争在分布式电源、光储用一体化、建筑楼宇可控负荷等存量及增量客户资源的聚合上形成独有优势。

广信材料 (300537) 表示，公司前瞻性布局光伏绝缘胶、光伏感光胶等新材料在此领域拥有一定的先发优势及工艺积累优势。目前，光伏绝缘胶产品已在下游头部光伏电池组件企业实现销售，预计将成为公司今年在光伏领域率先实现突破和快速增长的产品;光伏感光胶的研发进度正有序推进中，目前正与多家头部太阳能光伏电池组件等相关企业对接、送样及测试过程中。

三联锻造(001282) 表示，公司产品主要应用于汽车安全性能较高的系统，汽车需要经过台架、路试等极端工况的实验机器人的结构件产品工况相对比汽车工况条件要好，其产品的锻造件开发周期预计比汽车行业较短。未来，公司将持续关注机器人、工程机械、轨道交通、智能装备自动化等行业发展。

新股申购：

精智达：申购代码787627，申购价格46.77元，发行市盈率83.35倍，公司主营新型显示器件检测设备。

【每日个股技术解读】

敏芯股份：中期下跌趋势已经确认结束，短期底部震荡阶段，股价近期突破站上58.17-60.03后维持震荡走势，短期可跟踪该支撑区回踩不破，可短线介入，这里博弈的是中期反弹，短期的压力点对应68.26，该位置突破后，中期看涨至87.11附近。时间窗口在下周初，可重点留意方向选择。短线防守位可设置在58.17。

【免责申明】

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