【推荐】202374金融财经资讯速览财经早知道金融资讯对股票的影响

政策解读：

我国对镓、锗相关物项实施出口管制相关龙头企业有望受益

据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。

镓和锗为第三代和第四代半导体关键材料，锗的应用主要集中在光纤、红外、电子、太阳能、催化剂领域。目前以氮化镓（GaN）、砷化镓、碳化硅（SiC）等为代表的第三代半导体材料显示出比传统功率器件更优异的特性，正以高速增长趋势被应用于光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、储能、服务器电源、数据中心、5G基站等诸多领域。氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表，目前各国的半导体企业都争先恐后布局。AI时代，算力有望高速增长，进一步为镓、锗等材料也带来机遇。

云南锗业（002428）为磷化铟、砷化镓龙头企业，公司材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓晶片产能为80万片/年，磷化铟晶片产能为15万片/年。

驰宏锌锗（600497）具备锗金属产能60吨/年，主要产品包括高纯四氯化锗、二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶。

产业聚焦：

6月国内抽水蓄能建设全面加速产业链公司望迎来发展机遇

据北极星电力网不完全统计，6月国内抽水蓄能建设加速推进，共26座抽水蓄能电站迎来重要进展。其中，共有11座抽水蓄能电站核准、开工、签约，相较前两个月均有大幅提升。同时，新增核准抽水蓄能项目达5座，创今年以来新高。

抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，同时还可担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。截至上月中旬，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。

永福股份（300712）公司有承接抽水蓄能相关配套工程，如系统二次接入系统EPC工程总承包项目、送出线路勘察设计项目、配套工程运维项目等。

黔源电力（002039）公司积极推进光马抽水蓄能项目前期工作，完成项目预可研审查，有序开展可研工作。

计划大幅扩充团队 字节发力机器人领域

据报道，目前字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并将生产能在仓库里分拣、打包货物的机器人。字节机器人团队目前隶属于字节AILab，其负责人是AILab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家，2017年加入字节。

点评：机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。机器人是人工智能、5G等数字技术连接制造业的桥梁。当前，数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。2022年我国机器人市场规模将达到174亿美元，五年年均增长率高达22%，已成为全球机器人最大的应用市场。

A股公司中，万润科技（002654）红外不可见光模组产品，融合传感、感测等功能，已成为国内外主流的智能机器人厂商主要供应商，公司与字节跳动有合作。

盛通股份（002599）子公司广州中鸣数码科技有限公司主营机器人业务，公司与字节有合作。

举手之劳 又一科技巨头在刷掌支付领域有突破

备受关注的刷掌支付又有新进展。在5月微信刷掌产品正式发布后，另一支付巨头支付宝也有新动作。据报道，近日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公布新的刷掌支付专利，名为“基于手掌的支付处理方法及装置”。在业内人士看来，这一专利的发布使得刷掌支付这一新型支付方式在下一步的落地推广上又迈新台阶。

点评：刷掌支付与刷脸支付同属于生物识别技术在支付领域的应用。相较于普通的密码支付，生物识别拥有便捷性和安全性。不仅如此，刷掌支付由于具有非接触性与非侵扰性的特性，所以在健康程度和用户体验感上都将更高。此外，移动支付的市场和使用规模也在不断扩大。面对百万亿的第三方支付市场，刷掌支付无疑是一个新策略。

A股公司中，雄帝科技（300546）主营身份识别技术与智能化应用，公司与支付宝和腾讯均有战略合作，目前积极研发基于生物识别技术的新一代聚合支付终端。

远方信息（300306）全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，拥有指纹识别、指静脉识别等多项核心技术。

需求持续释放 国内首个绿色算力超市上线

智能时代到来，算力成为数字经济高质量发展的生产力，相关需求也呈爆发式增长。7月2日，中国绿色算力大会在呼和浩特开幕。大会期间，和林格尔绿色算力发展研究中心正式揭牌，国内首个绿色算力超市也正式上线，可实现算力资源的线上交易。

点评：机构认为，云算力有望打造IDC行业的第二增长曲线。随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放。

A股公司中，紫光股份（000938）作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，将提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。

中科曙光（603019）在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面，拥有了众多自主知识产权和系列产品，进一步提升了云计算时代的信息安全服务保障能力。

半导体设备材料ETF集中上报 下半年或迎景气拐点

近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前证监会已接收相关材料。研究机构认为，光刻机、关键核心层的刻蚀、金属层的薄膜沉积、离子注入、检测设备等难度较大的设备目前国内替代率低，从工艺制程覆盖角度看，国内主流设备厂商在多个环节可覆盖28nm及以上的应用可实现对下游的批量供应。此外，从芯片自身景气周期来看，行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖，全球智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，下半年景气周期拐点或将显现。

据了解，中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。成分股包括雅克科技 (002409) 、晶盛机电 (300316)等。氮化镓

氮化镓应用持续拓展多家功率半导体巨头积极投资

日前举行的2023集邦咨询第三代半导体前沿趋势研讨会上，英诺赛科产品应用总监邹艳波表示，过去三年，氮化的性能获得大幅提升。随着技术的迭代和规模效应发挥，成本已与跟硅器件接近。特别是形成系统方案之后，整体的成本已经可以为客户带来收益。

多家国内外功率半导体巨头正在积极投资氮化领域: 英飞凌斥资8.3亿美元收购氮化系统公司，安世半导体推出了三代650V氮化场效应晶体管，珠海未来已经着手将氮化嫁引入到户外电源的双向逆变器据业内预测，从2021年到2027年，全球氮化嫁功率器件市场的复合年增长率预计将达到30%，增长的推动力主要源自电力电子设备的小型化和高效率化需求。

中瓷电子 (003031) 拟以发行A股方式购买十三所氮化家通信基站射频芯片业务;

安克创新 (300866) 推出了GaNPrime全氮化缘家族快充产品等技术领先适配性强的新品。

氢能与燃料电池汽车大会临近 全年销量有望高增长

7月5日至7日，2023国际氢能与燃料电池汽车大会将于上海召开。大会将以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，氢能及燃料电池多领域应用创新实践，清洁氢气制取及商业化发展路径等。

据高工氢电不完全统计，2023年二季度全国各燃料电池企业及整车企业共交付834辆燃料电池整车，应用场景覆盖城市公交混凝土搅拌车、城市配送物流、渣土倒运环卫车等。1至5月，我国燃料电池商用车累计销量1490辆，同比增长186.5%;总装机功率143.3MW，同比增长203.3%。长江证券认为，就往年来看，下半年是产品交付的高峰，预计全年燃料电池车仍将实现高增长。短期绿氢项目热度不减，仍看好电解槽机会。

华光环能 (600475) 已经形成年产1GW电解水制氢设备制造能力，具备2000Nm3/h以下多系列碱性电解水制氢系统技术;

亿华通 (688339) 是氢燃料电池领军企业，目前已形成40-150kW的完善产品矩阵，覆盖轻卡、环卫车、客车、重卡等场景。

公司动向：

曼恩斯特：钙钛矿涂布机首单落地

据曼恩斯特（301325）官方公众号7月3日消息，公司成功拿下钙钛矿领域狭缝涂布机首单，基板尺寸1200×600mm。此前公司已小批量出货钙钛矿涂布模头，本次在涂布机领域正式突破，后续2×1m产品也有储备，进一步打开市场空间。公司是国内涂布模头的细分赛道龙头，主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。公司客户涵盖动力、储能、消费和锂电设备领域，目前头部客户包括比亚迪、宁德、中航、璞泰来、瑞浦等，同时公司在头部客户份额稳定，在比亚迪和宁德的份额60%-70%。公司以锂电涂布为核心，横向拓展非锂领域。公司已经在氢燃料电池电极、钙钛矿太阳能电池、有机发光二极管（OLED）等非锂电领域其他应用场景实现零的突破。

双杰电气：今年公司输配电业务和新能源业务发展态势较好

双杰电气（300444）在互动平台表示，进入2023年以来，公司输配电业务和新能源业务发展态势较好，加之去年年末在手订单的沉淀基础，目前在手订单充足。随着子公司双杰合肥逐步投产，输配电设备的产能将持续提升，同时储能、光伏、重卡换电及售电等业务的开展，为客户提供从规划勘察、系统方案设计、设备生产制造、工程建设、高效运营、智能运维到升级改造一站式全生命周期综合能源服务。公司充电桩生产线具备较高的自动化水平，产能充足，能够满足目前生产需要。此外，公司可以为机器人生产企业或用户提供配套输配电产品和安装运维服务。

汤姆猫（300459）在互动平台表示，公司海外子公司与谷歌保持了长期稳定的合作关系。其中，在线上移动应用业务领域，谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在人工智能交互产品的研发上，目前公司海外子公司接入的是GPT-3.5、GPT-4的API。

方正电机（002196）与广州小鹏汽车科技有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟在驱动电机等领域开展战略合作。

晨光生物（300138）在互动平台表示，公司甜味剂产品为甜菊糖。甜菊糖作为新型无热量天然甜味剂，广泛应用于食品、饮料、调味料等领域。

震裕科技（300953）拟20亿元建设范斯特新能源智能制造总部项目。中船特气（688146）拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目。

据东方日升（300118）官微，近日，公司与新加坡注册成立的独立发电厂（IPP）ATHEIN HOLDING PTE LTD成功签订1GW高效异质结组件供应协议，异质结组件订单再攀新高度。

中天科技（600522）近期新增共计约12.07亿元储能业务订单。

海能达（002583）上半年净利预增449%-632%。

机构调研：

中大力德 (002896) 表示，公司拥有减速器、电机、伺服电机和驱动器一体化的完整产品线，目前批量生产25kg以下的“半个机器人”，另外50kg和100kg的已经完成组装并进入测试阶段。在RV减速器这一块，无论是材料、轴承、热处理还是加工工艺等方面的问题都已解决，正在研制大规格型号，今后可用于大负载工业机器人。

霍莱沃(688682) 表示，公司自主研发的RDSim三维电磁仿真软件，具有多算法融合优势，可实现针对各类电磁结构的高精高速仿真，应用范围包括天线及天线罩雷达散射截面、微波器件等多种领域特别是在汽车雷达、整车布局等民用方向取得了突破性进展。公司将持续提升电磁CAE仿真软件的技术水平，推进该领域的国产替代进程。

康辰药业 (603590) 表示，公司主营产品“苏灵”借助医保续约和解限契机，持续拓展增量医院、激活低活跃医院。公司在研项目KC1036、金草片等有序推进，重组凝血七因子 (KB-173) 项目已进入临床试验用药品制备阶段，将进一步丰富公司凝血药物的产品管线。此外，公司的“宠物版苏灵”即犬用注射用尖吻蛇血凝酶也即将申报上市。

新股申购：

盘古智能：申购代码301456，申购价格37.96元，发行市盈率56.64倍，公司主营集中润滑系统及其核心部件。

英华特：申购代码301272，申购价格51.39元，发行市盈率45.19倍，公司主营涡旋式压缩机及其应用技术。

惠同新材：申购代码889668，申购价格5.80元，发行市盈率16.98倍，公司主营金属纤维及其制品。

【免责申明】

股市有风险，入市需谨慎，本资讯汇总于各网络平台，侵权请告知，资讯相关内容皆不构成投资建议。

三次元光学影像测量仪

影像仪器ogp

ogp影像仪