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Mike 2025年03月01日 09:52 0

政策解读：

两部门宣布举办全国村BA 篮球等体育消费前景可期

农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛 (村BA)的通知，大赛将分为基层赛、大区赛和总决赛。各省份利用农闲自行组织基层乡村篮球赛，鼓励各地将赛事活动与农事农季和民俗节庆相结合。在全国设立东南、东北、西北、西南四个赛区，分赛区开展省级代表队比赛。计划今年10月，在贵州省台江县举办首届全国和美乡村篮球大赛村BA) 总决赛。中共中央、国务院此前印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年) 》提出,促进群众体育消费，深入实施全民健身战略，促进竞赛表演产业扩容升级，发展在线健身、线上赛事等新业态。专家认为一方面，当前我国已经处于服务消费较快增长的阶段;另一方面，经过三年疫情以后，不少服务消费具有恢复发展的内在动力，特别是文旅、体育、互联网医疗等。

舒华体育 (605299) 是2013-2016中国奥委会健身器材独家供应商，北京冬奥会和冬残奥会官方健身器材供应商;

力盛体育(002858) 与百度网讯进行战略合作，共同致力于利用人工智能技术推动体育多模态大模型的发展;

金陵体育 (300651) 为历届CBA篮球联赛提供优质体育器材和服务。

产业聚焦：

特斯拉自动驾驶技术将开放相关合作企业受益

据报道，近日特斯拉首席执行官埃隆・马斯克在推文中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企，马斯克表示，特斯拉渴望为其他汽车公司提供尽可能多的帮助。据悉，特斯拉自动驾驶产品可分为3个类别，包括AP、EAP和FSD。

点评：特斯拉自动驾驶技术全球领先。向更多车企开放，意味系统将能够收集更多数据，以进一步完善软件。一旦模型规模、数据积累迈过某一个门槛，也会像ChatGPT一样开始爆发式增长。相关专家表示，特斯拉自动驾驶技术放开，有望加速国内自动驾驶领域快速发展。

A股上市公司中，联创电子（002036）已成功开发和中标特斯拉车载光学产品，有望使公司成为特斯拉车载镜头第一供应商。

四维图新（002405）为特斯拉提供地图服务。

细胞免疫疗法即将临床使用治疗癌症优势明显

据报道，新兴生物技术公司宣布，美国食品药品监督管理局（FDA）接受了其治疗晚期黑色素瘤患者的肿瘤浸润淋巴细胞（TIL）疗法 Lifileucel 的生物制剂许可的申请（BLA），这也是首个向FDA提交BLA的TIL疗法。初步审查后，FDA没有发现任何潜在的审查问题。这昭示着TIL即将正式进入临床使用阶段。

点评：免疫治疗癌症优势明显，第一，可以增强其他治疗手段的效果；第二，可以减少其他治疗的副作用；第三，可以降低肺癌复发和转移的风险。人体的免疫系统有一定的记忆能力，如果它学会了如何识别和清除癌细胞，那么即使有少量的癌细胞残留或者再次出现，免疫系统也能够及时地发现和消灭它们，从而让癌症成为可控制的慢性病。

A股公司中，安科生物（300009）旗下肿瘤精准治疗技术及产品国家地方联合工程研究中心主要开展特异性细胞免疫治疗技术平台等项目建设，加快抗体药物、CAR-T细胞药物、溶瘤病毒药物的产业化。

香雪制药（300147）旗下香雪生命科学与中山大学肿瘤防治中心合作研发细胞治疗产品TAEST16001治疗晚期软组织肉瘤的多中心、开放、单臂、II期临床研究项目已启动，是中国首个获得IND批件的TCR-T细胞免疫治疗产品。

中移动光缆集采招标限价提升供需格局将持续改善

中国移动近日发布2023年至2024年普通光缆产品集中采购招标公告，预估采购规模约338.90万皮长公里(折合1.082亿芯公里)，招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分，预计本次采购需求满足期为一年天风证券表示，对比2021年至2022年的集中采购，本次招标限价单价提升2.35%。此前中移动蝶形光缆招标量价齐升，中国电信室外光缆招标量提升16%，整体光纤光缆招标情况良好，反映供需格局仍在改善，行业景气向上趋势不变。此外，光纤光缆作为流量传输管道，未来AI带来的流量增大也将使需求端受益

公司方面，长飞光纤 (601869) 、亨通光电 (600487) 等均为国内光纤光缆龙头厂商

首届文化强国建设高峰论坛召开 AI助力影视业发展

首届文化强国建设高峰论坛6月7日召开本次主论坛主题为推进文化自信自强，促进文明交流互鉴，八个分论坛包括数字出版前沿技术发展与应用、电影业高质量发展、共建互联网版权新生态等。作为文化强国媒介之一，影视行业发展受机构关注，暑假档、国庆档带来院线板块复苏。天风证券认为，AI支持下可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期。另外，AI技术应用于动画特效、虚拟拍摄、衍生产品开发等，提高内容创作效率。

光线传媒 (300251) 以影视剧项目的投资、制作、发行为主，海外团队已摸索ChatGPT业务应用，AI将与内容创作结合;

横店影视 (603103) 从事院线放映和影视制作业务。

我国央行黄金储备七连增国际储备持续多元化配置

截至5月末，中国央行黄金储备报6727万盎司，环比上升51万盎司，连续7个月增长业内人士认为，这相当于我国国际储备余额的3.92%，环比上升了0.03个百分点但仍远低于全球平均14%左右的水平。我国国际储备资产多元化、分散化配置还有较大空间。

国泰君安证券认为，在美国银行业承压背景下，美联储6月加息概率降低。同时，据世界黄金协会报告，在全球央行购金量达历史高位后，有24%的央行计划在2023年增持黄金。各国央行对美元的看法比之前更为悲观，央行持续的购金需求为金价提供强大动力。

紫金矿业 (601899) 是大型跨国矿业集团，公司计划2023年实现矿产金产量72吨，2025年实现90吨;

银泰黄金000975) 在产矿山均属高品质金矿资源生产成本显著低于同行业水平。

亚洲最大移动行业盛会 2023MWC上海月底举办

2023MWC上海世界移动通信大会（简称“2023MWC上海”）将于6月28至6月30日举办。今年MWC上海的主题是“时不我待”，包含三大主题方向5G变革、数字万物与“超越现实+”。旨在展示中国及亚洲在科技创新和新一代信息技术赋能经济社会发展上的领先成果。中国移动、中国电信、中国联通、华为、中兴等运营商、设备供应商、终端厂商、技术提供商、和内容提供商等将参与。

作为全球移动通信技术发展的风向标，MWC上海已经成为移动通信产业各方凝聚共识、深化合作、共谋发展的重要国际交流平台。据了解，今年MWC上海共设5个展馆，200多家来自整个连接生态系统的参展商展示最新创新成果，来自全球的演讲嘉宾将在20多场主题论坛上，通过主题演讲分享行业干货与未来发展趋势。

上市公司：

1）思特奇（300608）自2016年至今已经参加6届MWC上海活动，本次将以“智启万物数转赋能”主题参展2023年MWC上海展，全方位呈现在数智化转型原生技术、运营商智慧中台赋能和智慧运营、数字城市高质量创新发展、数字产业新模式新路径、企业云和智能服务以及合作伙伴生态领域的最新成果和进展，携手产业推动新技术落地，共同探索更加美好的科技未来。

2）中兴通讯（000063）5G 核心网功能UPF（User Plane Function）成功地在 AMD EPYC米兰系列 CPU 上完成性能测试并进行部署。AMD将在MWC上海展现场展示基于AMD EPYC处理器和 Xilinx FPGA 的现代网络的解决方案。

3）九联科技（688609）致力于家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块及行业应用解决方案、5G+8K商业显示屏、鸿蒙AI产业、边缘计算类和信创类产品的研发、生产、销售与服务，已经成为中国通信行业的旗舰品牌。公司确定参会。

裸眼3D产业拐点将至大规模商用时代即将到来

在近日举行的2023年中国国际信息通信展览会上，IMT-2020 (5G) 推进组携手中国信通院、TCL华星光电、班度科技、宏碁、华为、聚力维度、蓝深科创、全息信息科技、荣耀、维超智能、小米、云视科技、臻像科技、中信科移动、中兴等3D领域产业链上下游伙伴，共同发布裸眼3D产业推进倡议，支撑裸眼3D关键技术标准化和产业构建。借助5G/5G-A网络能力，可孵化更多的裸眼3D应用，加速裸眼3D移动应用规模化发展，开启沉浸式体验新时代。

国家高度重视裸眼3D发展，发布了一系列扶持政策，创造了良好的产业环境。例如将之纳入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出“提升创作生产技术装备水平，加快裸眼3D等核心技术创新发展”。加上光学、动态眼球跟踪、AI等关键技术的快速发展以及终端品类和款型的日益丰富，裸眼3D产业拐点将至，预计未来1-2年内将成为新的主流业务。

当前，裸眼3D在光学显示、终端研发、内容处理和用户体验方面即将成熟，可实现终端小体积轻量化，无需佩戴外接设备（偏光眼镜、VR头显等）即可拥有自然舒适和沉浸式3D体验。同时，通过2D到3D内容AI自动转换技术，彻底改变了3D作品的创建方式，解决3D海量内容需求的一大痛点。此外，从2022年起，已有能满足用户日常使用需求的裸眼3D笔记本、显示器、PAD平板等商用产品陆续发布，预计2024年将发布支持裸眼3D的手机产品。未来1-3年，5G智能终端将成为裸眼3D新兴应用的最大入口，并将带动屏幕、终端、内容、算力、音视频产业的规模化增长。

上市公司，京东方A（000725）裸眼3D产品已供货知名厂家；

深天马A（000050）人眼追踪系统和裸眼3D显示技术已应用于全息手机；

佳创视讯（300264）与国家重点实验室合作开发裸眼3D视频显示直播技术；

启迪设计（300500）参股子公司启迪数字有沉浸式体验、裸眼3D、全息展示、虚拟人交互等，并基于此开发了“集成电路全息工厂”、“数字虚拟人导览”等产品。

需求不断释放全球大飞机生产供应链持续紧张

根据航空咨询公司IBA近期发布的数据显示，今年前5个月全球航空公司的新飞机订单近1200架。2022年，全球航空公司的飞机净订单数量达1592架，较2019年全年的812架几乎翻了一番，其中1436架为单通道飞机，主要是空客A320系列，而用于国际长途航班的宽体飞机订单达156架。目前整个航空业运力满载，带动了对大飞机采购的需求。与此同时，疫情以来，全球大飞机生产供应链持续紧张，一些元件持续短缺，这也导致空客、波音等公司在实现交付目标方面面临巨大压力，一些受欢迎机型的交付日期不得不延迟。彭博社曾报道称，波音和空客的单通道飞机至少在2029年以前都已售罄，但目前，全球飞机订单交付严重滞后，迟滞的飞机数量达到12720架。

布局全球大飞机产业链的上市公司有：

天保基建（000965）参股的中天航空公司持有空中客车（天津）总装有限公司49%股权；

中航西飞（000768）与中国商飞、航发动力、波音公司、空客公司等都有合作。

日美大力提倡发展氢能产业迎来加速发展窗口期

据外媒报道，日本政府6日在相关阁僚会议上决定修订《氢基本战略》。新战略显示，今后15年间，日本政府和民间将合计投资15万亿日元，推进完善氢能供应链。此外6月5日，拜登政府发布《美国国家清洁氢战略和路线图》，提出了全政府参与的氢能发展路径。路线图的目标是2030年碳排放水平较2005年低50-52%，2050年实现净零排放。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。目前，除日美等多国提倡大力发展氢能以外，我国氢能产业发展也迎来窗口期。“氢能未来可能成为10万亿元的产业。”中国科学院院士欧阳明高近日在2023世界氢能技术大会上说，我国氢能能源技术发展已实现局部突破，呈现阶段性进步特征。未来随着我国能源转型和低碳发展，以及氢能技术的日趋成熟，氢能有望成为能源转型的重要支柱产业。

相关公司中，致远新能（300985）已启动对氢能源相关项目的研发，目前对液氢供气系统及液氢储罐已提前进行技术储备，参股江苏申氢宸（主要产品为氢燃料电池阳极端核心部件）；

佛燃能源（002911）在氢能产业领域，加快推进站内制氢-加氢母站建设及运营，重点布局氢能制储运加、管道天然气掺氢等核心技术装备研发与推广。

华为智慧金融峰会召开生成式AI技术正快速融入

6月7日，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在华为全球智慧金融峰会2023上表示，生成式AI、物联网等正在融入金融业务中，华为将持续投入根技术研究，不断提升产品韧性，实现“云网边端”高性能、高可靠、高安全，在技术领先的同时，深入金融场景进行创新。

华为将持续投入根技术研究，不断提升产品韧性，实现“云网边端”高性能、高可靠、高安全，在技术领先的同时，深入金融场景进行创新。在数字化转型的道路上，华为将持续深化与合作伙伴的合作。通过软件开源、硬件开放来发展整个产业的生态，让更多的伙伴和开发者能够参与到数字化产品和解决方案的创新中来。

相关公司中，银之杰（300085）是华为云解决方案的优选合作伙伴，公司看好人工智能在金融服务中增加营收、降低成本、改善体验、提高效率，接下来会进一步融合AIGC相关技术，致力于其在金融机构的场景落地；

证通电子（002197）华为合作伙伴之一，公司垂直布局云服务产业链，深入理解政务、金融、制造等行业需求，基于公司自研AI训导一体化能力和产品应用场景，积累了丰富的场景化的深度学习、图像分析技术、自然语言处理、语音识别等人工智能技术和模型，为行业提供人工智能综合应用解决方案。

中阿企业家峰会本周开幕主题关注度或升温

6月11-12日，中阿合作论坛第十届企业家大会将在沙特首都利雅得举办。本次会议主题为“共建繁荣”。据活动官网显示，会议主题包括基础设施建设、可再生能源、制药、初创企业，电子竞技，旅游和粮食安全。

中阿企业家大会暨投资研讨会是中阿合作论坛框架下重要的机制性活动，由中国贸促会、阿拉伯国家联盟秘书处等共同主办。2005年至今已经举办了九届企业家大会和七届投资研讨会。去年底首届中阿峰会成功召开，为中阿关系发展和各领域务实合作注入新的强劲动力。

中阿经贸合作规模不断扩大。目前中国是阿拉伯国家第一大贸易伙伴国，阿拉伯国家则是中国最大的能源进口来源地。2022年《新时代的中阿合作报告》显示，2021年，中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍。截至2022年12月，中国已同21个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。2021年中国对阿拉伯国家直接投资存量达到230亿美元，比10年前增长了2.6倍。

相关上市公司，荣盛石化（002493）引入战略投资者沙特阿美，并签订了股权转让协议及战略合作协议项下原油采购等一揽子协议，目前股权转让事项正在积极推进中；

宝钢股份（600019）与沙特阿美、沙特主权财富基金PIF签署协议，将在沙特阿拉伯东部的经济特区拉斯海尔港工业城建造全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。与沙特的项目已于5月1日举办了签约仪式，希望于年内启动建设；

分众传媒（002027）英雄体育2月获沙特18亿元现金投资。此前2016年英雄体育VSPN获得由分众传媒领投，红杉资本中国基金与华人文化控股集团联合发起的健盛体育专项基金、光点资本、永桐资本等跟投的A轮融资，稳步在电竞全产业链持续发力。

公司动向：

三安光电与意法半导体公司成立合资公司从事碳化硅芯片生产

三安光电（600703）6月7日晚间公告，全资子公司湖南三安与意法半导体（中国）投资有限公司将共同设立一家专门从事碳化硅外延、芯片生产的合资代工公司-三安意法半导体（重庆）有限公司。合资公司预计投入总金额为32亿美元，注册资本为6.12亿美元，湖南三安持股比例为51%。此外，湖南三安为加快布局车规级碳化硅芯片，决定在重庆设立全资子公司重庆三安公司，主要从事生产碳化硅衬底。该项目预计投资总额70亿元，注册资本为18亿元。

润达医疗（603108）官微消息，与华为云战略合作，打造普惠AI医疗服务大模型。

聚和材料（688503）在江苏省常州市投资建设“高端光伏电子材料基地项目”。预计项目总投资约12亿元。

硕贝德（300322）控股子公司金日工业拟投资2.55亿元在惠州市惠城区汝湖镇开展新能源线束生产项目。

大为股份（002213）子公司拟25亿元投建年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目。

冠福股份（002102）控股股东拟8000万元至1.2亿元增持股份。

格林美（002340）拟以1亿元至1.5亿元回购股份。

金百泽（301041）在互动平台表示，公司研发了400G光模块PCB关键工艺技术，实现高速信号传输。

亿嘉和（603666）在投资者互动平台表示，公司在SLAM导航、3D建模与重建、2D图像/3D点云的分割与识别等AI技术有丰富的储备，并在巡检机器人、作业机器人、消防机器人、商用清洁机器人等产品和解决方案中成熟商用。

机构调研：

炬芯科技 (688049) 表示，公司研发的SOC芯片将集成通用存内计算架构的AI算法硬件加速引擎，在实现更先进或更复杂的AI算法时仍能够满足端侧设备的低功耗需求。公司第一代高集成度智能手表芯片ATS308X实现大规模量产，全面渗透印度头部品牌，有望成为业务结构中较为重要的组成部分。

悦康药业 (688658) 表示，公司新冠mRNA疫苗已获专利，打破了西方的专利封锁。YKYY017的I期临床试验数据显示，其雾化吸入剂安全性良好且药物系统暴露量极低，在新冠重症方向应该会有一个比较好的应用前景。公司重点创新药“注射用轻基红花黄色素A”，在治疗急性缺血性脑卒中川期临床试验中主要指标展示出优效性正在准备申报NDA。

青达环保 (688501) 表示，公司在节能环保处理系统和低温烟气余热深度回收系统方面具备较为明显的技术优势，其中全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造，近年来保持持续增长。公司的清洁能源消纳产品适用于热电联产机组灵活性调峰，在火电灵活性改造方面将迎来广阔发展空间。

新股申购：

开创电气代码301448，发行价18.15元，市盈率30.51倍，申购上限2万股，主营切割打磨工具。

【免责申明】

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