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政策解读：

碳减排市场工具重启在即 全国交易平台有望7月上线

生态环境部新闻发言人29日表示，将加快推动各项制度和基础设施建设，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。CCER(核证自愿减排量) 是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。生态环境部已会同有关部门，起草了《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》以及相关配套管理制度，正在开展遵选评估工作，将按照“成熟一个发布一个”的原则逐步扩大自愿减排市场支持领域。我国CCER市场于2012年上线，2017年相关部门决定暂缓CCER项目备案申请的审批以对交易办法进行修订，到目前已有6年随着中国提出“双碳”目标，社会各界对这一市场的重启的期待越来越高。

民生证券认为，近年来CCER暂停登记后市场存量紧缺，CCER市场价格大幅上涨。据粗略估算CCER交易市场规模有望达到200亿元。申港证券指出，全国碳市场背景下允许使用的CCER类型包括: 可再生能源、林业碳汇和甲烷利用三种，其中林业碳汇是指通过造林和森林管理，吸收和固定大气中的二氧化碳，并按照相关规则与碳汇交易相结合的过程、活动和机制。

永安林业 (000663)、福建金森 (002679) 等上市公司都提到将利用自身资源优势，致力于探索林业碳汇价值实现路径，为公司寻找新的利润增长点

国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》家居行业望持续回暖

李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

行业重磅利好政策落地驱动下，家居市场消费情绪望得到改善，有助于市场信心的恢复。中金公司认为，随着前期经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏，2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势。当前家居板块估值仍处于历史较低位置，中金公司看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间。

可关注细分领域龙头索菲亚（002572）、兔宝宝（002043）等公司。

产业聚焦：

聚焦“燃料电池车商业化落地”的行业盛会下周召开产业链公司望受关注

据报道，由中国汽车工程学会及国际氢能燃料电池协会联合主办的2023国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2023）将于2023年7月5-7日在上海召开。本届大会以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，以及氢能产业关键装备技术等重磅议题。同时，为促进氢能和燃料电池产业的健康快速发展，本届论坛专门设计了投融资和标准、法规和测评专题论坛等。据悉，本届大会规模空前，将有300+国内外参展商及品牌将亮相展会现场，众多新品将首次发布。

行业利好政策不断落地及技术加速进步的推动下，燃料电池汽车市场正加速爆发。数据显示，2023年5月我国氢燃料电池汽车销量517辆，同比增幅高达807%，环比增长19.1%。1-5月，氢燃料电池汽车累计销量1490辆，同比增长187%。按照目前单月销量趋势，Q3-Q4按规律进一步放量后，2023年全年燃料电池汽车有望达0.8万-1万辆，行业头部企业接近盈利。根据《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，2025年我国氢燃料电池车辆保有量将达到约5万辆，未来行业成长空间巨大。在氢燃料电池汽车加速实现商业化速背景下，产业链相关公司望迎来发展机遇。

雄韬股份（002733）公司在氢能源产业链的核心产品为氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆以及燃料电池电堆的核心零部件膜电极。公司参与研制多款氢燃料电池整车，拥有70余项氢燃料电池整车公告，搭载雄韬燃料电池系统及电池电堆的氢燃料电池汽车，行驶里程已超过1300万公里。阿尔塔（300825）已掌握金属储氢、关键零部件的选型、系统的搭载匹配、动力性经济型性的计算优化、系统及整车的热管理分析等技术，可为客户提供燃料电池汽车的设计开发服务并已应用到相关项目。

中国移动发布多项6G成果助力形成全球统一6G标准

据媒体报道，6月29日，中国移动在上海召开以“聚势谋远, 智享未来”为主题的2023中国移动6G协同创新论坛，发布多项协同创新成果。中国移动正式发布6G公共试验验证平台，将为产业合作伙伴提供开放的、场景化的联合研发和试验环境，支持各种新型业务和应用场景的验证，降低6G关键技术研发门槛，加速原创技术突破，推动产业形成共识，助力形成全球统一6G标准。

国际电信联盟（ITU）无线电通信部门5D工作组（ITU-RWP5D）第44次会议近日在瑞士日内瓦召开，如期完成了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，这将有利于6G全球统一标准的形成。根据通信制式历史迭代经验，6G目前正处在标准制定前期，预计2030年左右将投入商用。6G将实现人、机、物的连接，实现物理世界和虚拟世界的连接，同时，有望将感知和人工智能等能力融合到网络中，成为承载新用户、赋能新应用的新型数字基础设施。

伴随着新一代通信网络标准的制定，通信网络也向集通信、计算、大数据、感知、AI为一体的新一代移动信息网络发展；通信行业将进一步完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输。同时，随着通信网络部署场景的持续扩张，6G通信网络也将实现地面蜂窝网络和非地面网络的融合，构建起广域覆盖的空天地一体化的三维立体网络。A股中，可关注信科移动（688387）、中国移动（600941）等。

万顺新材获得首张复合铜订单 复合集流体发展提速

万顺新材 (300057) 29日晚间公告，子公司广东万顺科技的动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单，标志着公司在复合集流体领域的技术突破。不久前，双星新材也公告其复合铜箔送样下游客户后经反复测试验证，获得客户的首张产品订单。

据了解，复合集流体在有效防止枝晶导致的电池安全性问题同时，凭借毛刺小及受热断路效应可有效防止理枝晶导致的热失效问题，大幅提升电池寿命和安全性。

还能有效降低铜箔总质量，提升电池能量密度。华安证券陈晓表示，受益下游新能源汽车、储能、3C数码等领域带来的电池需求快速增长，带动鲤电铜箔出货量高增预计2025全球鲤电池出货量达2227GWh，对应鲤电铜箔市场规模1076亿元，年化复合增速达31%。

道森股份 (603800) 前瞻性布局复合铜箔设备，推出真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备等;

东威科技 (688700) 是复合铜箔电镀设备龙头，目前在手订单旺盛，首台磁控溅射设备已正式下线出货。

2023世界人工智能大会临近 特斯拉人形机器人将亮相

2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。在智能机器人方面，本次大会现场将展览:有达搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，共二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀

浙商证券认为，人形机器人是“具身智能的重要载体，特斯拉入局产业化加速。人形机器人的感知系统目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。核心部件主要包括力矩传感器、惯导、摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器。其中惯导、力矩传感器在单台人形机器人中的价值量占比分别约1%、16%。预计到2031年，人形机器人全球市场空间将达433亿元。

卧龙电驱 (600580) 收购欧洲顶尖机器人制造商SIR，引进欧洲先进技术在国内建造浙江希尔机器人公司，为特斯拉提供机器人生产线;

贝斯特 (300580)自主研发了人工智能缺陷视觉识别分选工作站、数控双工位转台等产品。

演进的必然之路 华为明年将发布5.5G商用产品

在6月28日正式开幕的上海世界移动通信大会上，华为表示，将于明年发布端到端的5.5G商用产品。会上，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟强调，5.5G是5G网络演进的必然之路。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。

点评：毫米波技术在5.5G时代将突破关键瓶颈。主流基带厂商均已发布5G毫米波商用芯片。这也意味着，从关键技术到产业生态，毫米波已具备商用条件。随着通信连接数的增多和对流量需求的增大，向毫米波频段扩展是频谱扩展方面非常重要的趋势，利用毫米波能够推动各类环境下的多样化连接体验，同时降低每比特成本。在低频资源紧张的情况下，向更高频段扩展是一个必要趋势。随着未来毫米波频段使用许可的发放，中国有望成为全球最大的毫米波市场。

A股公司中，硕贝德（300322）公司毫米波天线不仅可用于手机等移动终端，还可用于5G毫米波基站。全频段覆盖的毫米波射频前端芯片也已在研发测试。

亚光科技（300123）毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

公司动向：

华依科技：公司IMU产品今年即将实现量产

华依科技（688071）高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代，公司IMU（惯性测量单元）产品进度保持行业领先，实现应用层产品的率先落地。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人。人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。

IMU是人形机器人等产品不可缺少的传感器。公司具备虚拟传感器级联技术，传感器融合为虚拟IMU，从物理层和信息层两个方提升IMU输出精度。具备算法和产品双优势：拥有车辆信息融合技术的算法及产品优势；如车辆建模、误差估算、石锁运动轨迹推算、GNSS+IMU紧耦合定位技术等。公司IMU目前已获得奇瑞（华为）、头部新势力、智己汽车惯导项目定点，2023年即将实现量产。公司预计惯导出货量今年大概达到10-20万台，根据2024年确定的20-30个定点对象，预计能够达到50万台。

万里扬：公司机器人减速器产品处于样机试制阶段

万里扬（002434）互动平台表示，目前，公司机器人减速器产品处于样机试制阶段，大部分加工设备可以共用。公司机器人减速器产品目标客户为国内主流的工业机器人、消费协作机器人等厂家。2023年以来，在配套客户整车销量增长的带动下，公司乘用车CVT自动变速器产品呈现产销两旺的态势，有效推动了公司营业收入和利润的增长。

盛通股份盛通股份（002599）子公司与腾讯云拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作。

金瑞矿业（600714）大风山锶矿天青石选矿工艺技术取得重大进展，通过洗选工艺可将现有的天青石矿石平均品位从35%提高至70%左右，打通了原先难以提高矿石品位的关键技术瓶颈。

胜华新材（603026）设立合资公司，拟4.59亿元投建1万吨/年硅基负极材料项目。

快可电子（301278）拟2.4亿元投建光伏连接系统项目。

华统股份（002840）拟5亿元投建玉山县华统黑猪产业链项目。

雪天盐业（600929）投资公司美特新材发布4款钠电池正极材料。

易事特（300376）拟与员工持股平台设钠离子电池公司。

中南传媒（601098）全资子公司签订约10亿元采购合同。

圆通速递（600233）拟使用3-5亿元回购公司股份，回购价格为不超过人民币20元/股。

机构调研：

南网能源 (003035) 表示，公司从事分布式光伏业务多年，一直处于行业领先地位，目前在运营的分布式光伏项目近300个累计装机容量约1.49GW，业务目前已覆盖全国。未来，公司将以粤港澳大湾区为核心立足点，大力发展长三角城市群业务第二中心”，积极服务新型电力系统建设加快分布式源荷聚合服务业务发展，在光储用一体化、水 (冰) 蓄冷、建筑楼宇可控负荷等存量及增量客户资源的聚合上形成独有优势，推进商业模式创新迭代。

正海生物 (300653) 表示，公司是一家致力于生物再生材料的高新技术企业，产品主要有口腔修复膜、可吸收硬脑 (脊)膜补片、骨修复材料等，赢得了数以百万计医生和患者的信赖与支持，其中海奥口腔修复膜是一种脱细胞真皮基质，在国产品牌中一直处于龙头地位。此外，公司的活性生物骨产品正在做相关转产验证工作预计明年正式上市销售。今后，公司仍将继续优化生产过程及操作方式，不断提高产能以满足客户需求。

欧菲光 (002456) 表示，公司大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务继续保持全球光学光电领域龙头地位。同时，公司还多方位布局智能家居、工业医疗、运动相机等新领域光学光电业务使之成为未来重要的利润增长点，目前已有部分产品实现量产。公司研发的新一代VR Pancake光机模组，能大幅降低VR头戴设备的重量和体积，带给用户更出色的视觉效果。

新股申购：

智迪科技：申购代码301503，申购价格31.59元，发行市盈率34.38倍，公司主营键盘、鼠标等计算机外设产品。

誉辰智能：申购代码787638，申购价格83.90元，发行市盈率51.11倍，公司主营锂离子电池智能制造装备、消费电子类智能制造设备。

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