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政策解读:

世界前列、我国核电自主创新能力显著增强

中国核能行业协会4月26日发布《中国核能发展报告2023》蓝皮书。蓝皮书显示,截至目前,我国在建核电机组24台,在建规模继续保持世界领先。蓝皮书显示,我国核电机组长期保持安全稳定运行,核电机组建设稳步推进。2022年以来,我国新核准核电机组10台,新投入商运核电机组3台,新开工核电机组6台。截至目前,我国在建核电机组24台,总装机容量2681万千瓦,继续保持全球第一;商运核电机组54台,总装机容量5682万千瓦,位列全球第三。

A股核能概念股主要有广大特材(688186)、盾安环境(002011)等。

产业聚焦:

欧盟“碳关税”正式通过、碳交易市场有望迎来积极推动

据媒体报道,4月25日,欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制(CBAM),这标志着欧盟CBAM走完了整个立法程序,正式通过了。

据悉,欧盟CBAM的主要内容是,在货物贸易进出口环节中,欧盟将针对碳排放水平较高的进口产品征收相应的费用或配额,因而被称作欧盟“碳关税”,将涵盖铁、钢、水泥、铝、化肥、电力、氢等商品,以及特定条件下的间接排放。有专家认为,欧盟CBAM通过后,将导致国内钢铁、铝、电力等高碳行业对欧出口成本上升,形成绿色贸易壁垒,由此或将开启全球气候贸易规则新时代。我国是欧盟第一大贸易伙伴和最大商品进口来源国、欧盟进口商品隐含碳排放的最大来源国。CBAM政策有可能推动全国碳市场发展迈入“快车道”,包括碳市场覆盖范围扩大、碳定价机制完善、有偿配额比例增加、中欧碳价差距缩小等有望持续推进,将倒逼国内出口商降低碳排放量,利好低碳出口企业,再生金属行业有望加速发展。关注资源再生等细分环保领域投资机会。

卓越新能(688196)生物柴油主要出口全球最大生物柴油市场欧盟,生物柴油获得欧盟ISCC认证,公司布局的生物酯增塑剂等生物基衍生品将受益于欧盟碳关税政策。

山高环能(000803)战略性布局生物柴油原料,积极收购优质餐厨资源,现表内运营产能已达4630吨/日,下游布局了10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/年烃基生物柴油项目,生物柴油全产业链布局持续完善。

华为可穿戴设备将支持卫星通信、北斗系统望进入规模应用发展快车道

据媒体报道,华为公司申请的“可穿戴设备、北斗短报文的发送方法及相关产品”专利于近期公布。摘要显示,本申请提供了一种可穿戴设备,包括天线辐射体、北斗通信模块和处理器;北斗通信模块包括卫星定位单元与短报文单元;卫星定位单元用于在处理器的控制下,通过天线辐射体获取全球位置定位信息;短报文单元用于在处理器的控制下,复用天线辐射体收发北斗短报文。本申请还提供了一种应用于可穿戴设备的北斗短报文的发送方法。本申请的方案使得可穿戴设备能够在无网络的环境下通过北斗卫星与外界通信,从而满足用户在紧急场景下的通信需求。此前华为 WATCH Ultimate 智能手表发布,已支持双向北斗卫星通信技术,没信号也能求助,支持一键发送北斗卫星消息。

《新时代的中国北斗》白皮书显示,我国北斗系统进入规模应用发展快车道,2022年上半年,中国境内申请入网的智能手机中,128款支持北斗定位,出货量超1.3亿部,占上半年总出货量的98%以上。手机地图导航中,北斗定位服务日均使用量已突破1000亿次。2021年,中国卫星导航与位置服务产业总体产值约4700亿元,年均复合增长率超过20%。随着北斗系统与各行业的加速融合,产业将延续高增长态势。《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》预计,到2025年,综合时空服务的发展将直接形成5-10亿/年的芯片及终端市场规模,总体产值预计达到8000-10000亿元规模。

振芯科技(300101)主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售,以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设。公司自主研制开发的北斗导航终端具备“短报文”通信功能。

海格通信(002465)公司拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权,具有北斗全产业链研发与服务能力。

车企竞相布局固态电池、千亿级市场空间正在打开

4月26日,本田针对电动化等企业改革举措举办新闻发布会,据介绍,除继续推进液态锂离子电池的发展进化外,本田还将开发和推出半固态和全固态电池等新一代电池,计划在2024年启用全固态电池的示范生产线。就在不久前,德国宝马集团宣布,将打造全固态电池中试生产线,2025年推出首辆原型车;蔚来也表示,搭载150kWh半固态电池的车型将于今年上半年推出。

华泰证券认为,在更高的安全性和能量密度要求下,固态电池应运而生。固态电解质的引入可以大幅提升电池安全性能,同时匹配高能量密度正负极可以提升电池能量密度。固液混合电池电解质路线已形成初步共识,短期内以固液混合电池为主要路线,未来逐步向全固态演进。预计2030年,全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看,主要变化在于电解质、负极,关注材料端及工艺端变化带来的增量需求。

上海洗霸(603200)拟定增建50吨/年固态锂电池粉体材料生产线,产品在电池厂测试与验证中;

当升科技(300073)已经完成固态锂电材料开发及批量出货,与全球主要固态电池客户开展了密切的技术和业务合作;

高乐股份(002348)拟于义乌经济技术开发区投建2GWh纳米固态电池项目,投资总额约20亿元。

米哈游新作备受玩家关注、AI技术助力游戏业研发

4月26日,米哈游新作《崩坏:星穹铁道》即将全球正式公测,全网预约数已突破3000万(含境外)。4月23日开放预下载当日,该作品便接连登上美国、日本、韩国等超过113个国家和地区的App Store免费榜榜首,超过此前《PUBG Mobile》首发105个国家和地区的登顶记录。游戏制作人透露,米哈游和《星穹铁道》团队已经开始探索AI工具辅助游戏研发。

天风国际证券认为,对于传统游戏行业,在必须兼顾高效率与高质量的条件下,高成本不可避免。游戏是最能直接被AI赋能的艺术形式,游戏制作中涉及的每项流程都可能接入生成AI模型。另外,随着版号发放节奏回归常态化,行业供给回暖,业绩有望将在今年二季度实现快速修复。

完美世界(002624)新上线的《天龙八部2》上线以来保持在IOS游戏畅销榜前10名,随着版号发放,储备产品有望加快在海内外上线;

三七互娱(002555)近日入股了AR研发商雷鸟创新。

险企首份一季报业绩大增、新准则有利于利润释放

中国平安发布的一季报显示,实现归属于母公司股东的净利润383.52亿元,同比增长48.9%,年化营运ROE达18.8%。上市险企从2023年1月1日起,实施新金融工具会计准则和新保险合同准则。因此,中国平安一季度报告是两大新准则实施后的上市险企首份“新”财报。

东吴证券非银研究团队表示,新准则下,中国平安追溯调整旧准则利润。对归母净利润而言,由2022第一季度的206.58亿元调增至257.58亿元,2022年末归母净资产由8586.75亿元小幅上调至8691.91亿元,新准则有利于利润和净资产释放。

方正证券认为,截至3月份,春节假期效应消除后,寿险保费收入逐月改善,财险保持较高增长水平。预计在保费增长、产品优化的带动下,上市险企一季度NBV增速将扭负为正,同时权益市场回暖,一季度净利润有望实现正增长。二季度多数上市险企倡导价值回归,将重新推出重疾险,NBV有望实现明显正增。预计在资负两端共同改善及低基数效应下,险企上半年净利润有望正增长。

公司方面,中国太保(601601)、中国人寿(601628)均为保险行业龙头。

全球首个跨链标准发布、打通Web3生态语言障碍

据报道,蚂蚁集团数字科技开发者大会上,IEEE(电气电子工程师学会)发布全球首个跨链标准。跨链技术将进入标准化时代,世界Web3开放生态打通“语言障碍”,从局域网走向互联网。该标准于2020年5月立项,由蚂蚁集团、中国电子技术标准化研究院、中国科学院、国网电力、百度等20家企业机构、50多位工作人员历时3年,共同编撰完成。

点评:Web3.0是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态,被看作未来互联网重要发展方向之一。与Web2.0相比,Web3.0的创新集中于后端与数据库,其核心特征在于去中心化,通过区块链技术将互联网数据所有权及控制权交还给用户,构建以用户为中心,用户共建、共享的新型数字经济系统。据GrandView报告数据,到2030年,全球Web3.0区块链市场规模预计将达到335.3亿美元,从2022年到2030年的复合年增长率为44.9%。

天娱数科(002354)目前聚焦虚拟数字人技术研发与IP孵化运营两个方面。虚拟人作为数字身份载体,成为Web3.0世界中不可或缺的关键拼图和场景入口。

中文在线(300364)持续关注Web3.0领域相关技术发展和动态,目前已在新加坡设立COL WEB全资子公司开展相关业务。

应用场景不断扩大、微信开通数字人民币支付

据报道,数字人民币再迎新进展,即日起微信用户可以在数字人民币APP内的钱包快付功能下开通“微信支付”,微信小程序、视频号等场景也即将陆续开放数字人民币支付。这意味着数字人民币在微信内的应用场景逐步扩大。

点评:数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币,由指定运营机构参与运营并向公众兑换,以广义账户体系为基础,支持银行账户松耦合功能,与纸钞硬币等价。换言之,数字人民币可以简单等同于现金人民币,只是形式不一样。数字人民币更加高效、安全、透明,同时,数字人民币具备了可编程、可追溯等特点。数字人民币在助力我国实体经济发展,以及推动金融创新等方面具有巨大的潜力。

京北方(002987)在数字货币领域与国有大型商业银行、部分股份制银行、城市商业银行均有合作,业务涉及数字货币发行流通、支付结算全流程、数字钱包应用、第三方支付、核心账簿、核算管理、运营管理等多个方面。

楚天龙(003040)围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累,实现了数字人民币硬件钱包产品的出货,并为银行客户提供了相关技术服务。

公司动向:

同飞股份:今年有望成为公司数据中心液冷产品放量元年

同飞股份(300990)为液冷解决方案龙头,产品主要应用在数控装备、电力电子、储能、氢能、半导体、新能源汽车等领域。依托在电力电子行业20多年液冷技术的积淀,公司在2022年积极布局数据中心业务,加入数据中心行业协会,并在去年11月推出包括数据中心板式液冷全链条整体解决方案在内的自主研发的多套数据中心温控方案,该方案在全年大部分时间可以利用自然的冷源支持服务器散热,PUE能降到1.1以下。随着与客户的方案落地,2023年有望成为公司数据中心液冷产品放量元年,将充分受益AI服务器的快速放量。

众生药业:公司拥有复方血栓通等多款眼科产品领导品牌

众生药业(002317)互动平台表示,公司眼科产品包括复方血栓通系列产品、普拉洛芬滴眼液、盐酸氮?斯汀滴眼液等。其中,普拉洛芬滴眼液获得国内指南和欧洲指南共同推荐,用于外眼及眼前节炎症的对症治疗,列入多个眼科疾病诊疗路径,应用广泛、安全舒适。盐酸氮?斯汀滴眼液获得《过敏性结膜炎诊断和治疗专家共识》推荐作为急性过敏性结膜炎首选用药、慢性过敏性结膜炎基础用药。公司是同通用名产品的市场领导品牌。

东华软件(002065)与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署深化战略合作协议,基于腾讯AI大模型基础研发能力,双方联合开展产业应用。东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴,将优先适配相关技术,东华将优先向市场推广腾讯云相关成熟AI技术产品。

中科创达(300496)携手亚马逊云科技面向大语言模型应用领域展开战略合作,探索面向汽车、物联网等不同行业的大模型技术研发与应用落地。

广和通(300638)与中国移动签署战略合作协议,双方就高精度定位服务达成战略合作,推出高精度定位通导一体化解决方案,促进物联网的定位基础设施建设。

亚太科技(002540)拟15亿元投建年产20万吨绿电高端铝基材料项目。冀中能源(000937)拟15.25亿元投建年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

海优新材(688680):陶氏中国将向公司在POE树脂开发及POE产品稳定供应上提供支持。

千方科技(002373)加入阿里云“千问伙伴计划”。

侨银股份(002973)预中标7.31亿元环境提升服务一体化项目特许经营。

机构调研:

中油工程(600339)表示,公司正在不断加大勘探开发和炼化业务发展力度,加快风光热电氢等新能源业务布局,积极推进相关绿色新能源基地建设,这带来了难得的发展机遇。在“一带一路”沿线国家市场,公司积极参与中国石油集团投资项目建设,大力开拓其他国际和国家石油公司项目。2023年,随着全球经济形势和油气行业企稳复苏,预计公司海外业务状况将有望持续改善提升。

广和通(300638)表示,近年来随着下游客户的需求爆发,公司带算力的模组即SOC智能模组占比提升,目前在支付和车载领域应用比较成熟,智能模组其他的行业拓展包括各类边缘算力盒子、机器人、安防、工业检测等行业,未来也将随着行业应用的成熟而进一步发展。

数字政通(300075)表示,公司近期将参加数字中国峰会,届时将发布数据要素建设的官方白皮书。公司还将推出无人驾驶环卫作业车和无人驾驶安防巡逻车等产品,在数字化治理的多个场景中发挥作用。公司开发的AIGC多模态产品第一阶段版本已开始内测,未来将逐步向市场推广。

新股申购:

友车科技代码787479,发行价33.99元,市盈率52.22倍,申购上限1万股,主营汽车营销系统。

曼恩斯特代码301325,发行价76.8元,市盈率46.66倍,申购上限7000股,主营狭缝式涂布模头。

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