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一、盘面

周四A股三大指数全线大涨，大盘收涨1.26%，创业板收涨1.85%，两市成交9208亿元。盘面上，两市3925只个股上涨，1123只个股下跌；涨停40家，跌停11家。指数早盘集体高开后一路震荡走高，大盘成功突破3396点以来形成的下降通道上轨，“一阳穿四线”；而创业板也成功突破2661点以来的下降趋势线，逼近60日线。指数完成向上变盘，重新确立升势，然而市场量能仍未有效放大，连续突破动能有限，进一退二、震荡上行是大概率：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.新能源汽车产业链

汽车

产业链开盘调整，众泰汽车、浙江世宝双双触及跌停，博俊科技、中通客车、海马汽车等跌幅居前，板块内三只“活口”，万安科技、凌云股份竞价走弱，皖通科技一字涨停后被砸。盘中浙江世宝一度拉升反抽，但资金承接力度不足，翻红失败；尾盘一小时，资金连续抱团万安科技冲板后成功，板块炒作热度得以延续。作为主线AI人工智能结束后资金挖掘的一致性最强方向，新能源汽车产业链在

机器人+减速器

、

电力

板块后脱颖而出，伴随浙江世宝7月7冲击6板失败而“熄火”；周二浙江世宝、众泰汽车反包，板块炒作“分歧转一致”。然而周三伴随指数回落资金分歧加剧，浙江世宝炸板后资金又切换至电力，挖掘长青集团、京能热力“大长腿”上板。新题材炒作缺乏持续性，场内资金博弈情绪浓厚，人气股也反复切换，增加了短线接力难度。接下来关注万安科技的人气引领作用：

万安科技（002590）

2.AI人工智能

新题材无法取得一致性，资金回流AI人工智能。应用层

文化传媒

板块率先发力，奥飞娱乐强势涨停，人民网反抽2连板，省广集团、中国出版上板；算力层

液冷服务器、CPO

概念股也震荡走高，工业富联午后涨停，中际旭创涨超10%，新易盛、天孚通信、澜起科技等涨幅居前。

作为全年科技主线，

AI主题产业链共经历三轮情绪炒作：第一轮围绕ChatGPT自1月30日持续至2月22日，汉王科技、鸿博股份引领炒作情绪。第二轮由ChatGPT扩散至AI上游算力（包括算力供给和调度、CPO、服务器、芯片等）、中游模型（微软系、阿里系以及百度系等）以及下游文化传媒、电商等，从3月17日持续至5月4日。第三轮由鸿博股份5月25日反抽涨停接力总龙头剑桥科技引领炒作情绪，补涨股拓维信息6月12日完成3板，之后中际旭创、联特科技等趋势人气股延续炒作热度，直至6月21日昆仑万维20cm跌停，AI概念股全面结束。周四主线AI更多还是在连续调整14个交易日后，在新热点无法形成一致性后的反抽修复，AI“三剑客”剑桥科技、鸿博股份、拓维信息都没有走出来，延续性有限。相对看好文化传媒的奥飞娱乐：

奥飞娱乐（002292）

三、市场情绪

市场情绪伴随AI主题产业链6月21日见顶而正式进入退潮期，资金高位接力意愿回落，人气股高度下降，资金开始挖掘新题材热点，以中马传动、深南电A和浙江世宝为代表的机器人+减速器、电力以及新能源汽车先后脱颖而出，角逐新周期主流题材。然而源于退潮期资金接力情绪低迷，人气股高度空间和联动效应始终不足。深南电A、中马传动先后结束，浙江世宝7月6日“大长腿”上板后次日冲击6板被砸，市场情绪再度降至冰点，连板股高度降至3板以内。进入本周后，周一人气股坑人效应开始减弱，3只连板股集体一字板晋级，市场进入情绪多空平衡点；周二浙江世宝、众泰汽车反包，市场情绪出现“破冰”信号；周三汽车股剧烈分歧，新能源车和电力出现“跷跷板”效应。周四，汽车板块走弱，市场情绪与指数强势表现完全背离，资金多空博弈剧烈：

连板股演变趋势（3板及以上）

四、策略

题材剧烈博弈，人气股不断切换，短线操作难度实则比较大。今天可关注标的方面，重点还是放在汽车钙奶牛股，一是看看浙江世宝、众泰汽车是否能反包修复；二是关注万安科技能否“弱转强”，激活汽车板块资金炒作情绪。除此之外，其他个股确定性都有限，切勿追高！

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