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一、盘面

周五A股三大指数收盘涨跌不一，大盘跌0.42%，创业板微涨0.03%，两市成交8480亿。盘面上，两市2510只个股上涨，2479只下跌；涨停36家，跌停22家。大盘经过上周一V型反转，回探3035点获得支撑后，围绕3300点横盘整理，而创业板指也在中阳线反弹后受10日线压制连续回调4个交易日。G7峰会炒作涉华议题、美债务上限谈判“破裂”以及人民币调升破7，多重不利因素扰动扰动资本市场运行节奏，加上大盘本身还处在5月9日至12日“四连阴”后的筑底阶段，指数上攻动能有限，大概继续在3260-3350点范围内震荡反复，下方强支撑是3220-3230点区域：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.AI人工智能

周五AI概念股未能延续周四反弹态势，集体回落，其中

CPO

（共封装光学）与应用端方向领跌。龙头剑桥科技开盘直接转弱，新易盛、中际旭创双双回调，资金转向补涨股预期的鸿博股份，冲击涨停也以失败告终，整个AI上游算力层、中游模型层概念股全面熄火。AI+应用层领域，

文化传媒

板块跌幅靠前，荣信文化跌超13%，冰川网络、世纪天鸿、读客文化、新华传媒集体跌超6%，周四板块唯一反抽上板的“活口”南方传媒也直接开盘走弱跌近5%，两只趋势人气股中国科传、上海电影略为强势，均缩量震荡、拒绝杀跌。AI人工智能经过三轮情绪炒作，由ChatGPT延伸至AIGC，再由AIGC扩散至AI上游算力（

算力供给、算力调度、服务器和AI芯片）和中游模型（微软系、阿里系、三六零系等），再向下传递至AI应用层的文化传媒、电商，资金一致性预期已经减弱，关注龙头的止跌信号：

剑桥科技（603083）

2.其他

周五半导体板块全天活跃，其中

存储芯片

方向领涨，长光华芯20cm一字涨停，恒烁股份跟随20cm上板，江波龙、寒武纪、澜起科技等纷纷高开，但后排承接有限，个股冲高回落为主。芯片半导体带动

光刻胶

概念拉升，容大感光涨超10%，雅克科技涨逾7%。芯片半导体尤其存储芯片，一方面源于本身属于AI上游算力层的重要分支，另一方面则与美股芯片指数上周涨超7%有关。

机器人

概念股延续周四热度，鸣志电器竞价一字3板被砸，丰立智能20cm两连板，远大智能一字2B，

机器视觉

板块也跟随拉升，科创板奥比中光20cm两连板被砸，荣旗科技成功20cm封板。此外，还有

中药、军工、MiniLED、食品饮料

等多个题材热点，盘中也有个股异动表现，但并未能形成联动效应。相比之下，机器人、机器视觉方向，既是新方向，又与AI人工智能关系密切，继续跟踪丰立智能、远大智能的表现：

丰立智能（301368）

三、市场情绪

由AI+文化传媒引领的主流题材炒作情绪自5月5日进入退潮期，资金开始做高低切换，两只趋势人气龙头中国科传、上海电影的补涨股南方传媒、中国出版、中视传媒，相继见顶结束且高度空间逐级降低。12日和15日，资金先后尝试抱团剑桥科技、中国科传反抽上板，但资金承接力度和后排跟风效应减弱，两只领袖个股无法再提振市场情绪，16日（上周二）资金随即“反水”，剑桥科技和中国科传双双跌停，市场情绪转折并快速回落至冰点。17日，剑桥科技、中国科传、上海电影全部走弱，资金转向首轮ChatGPT人气股赛为智能、海天瑞声等低位股反抽，高位股避险情绪浓厚。18日，剑桥科技上板引领市场情绪在退潮期迎来一次反抽，然而市场情绪演变趋势不可逆转，封板力度不足。19日（周五），资金主攻方向已切换至次新属性的丰立智能、荣旗科技和新能源的杭州热电：

杭州热电（605011）

四、策略

市场处于主线AI结束后新主线题材脱颖而出前的情绪博弈阶段，资金多空博弈剧烈，短线操作上仍要以防守为主。标的方面，一是注意次新属性的丰立智能、荣旗科技的高度空间以及与其同一天启动的主板个股的反包修复机会，二是看看杭州热电的弱转强预期。除此之外，其他个股方向都确定性有限，多看少动。

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