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【推荐】2022开门红专题之资产配置沙龙活动指南基金定投折页
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网点营销活动已经是这今年银行强调的重点工作了，但是从实际情况来看，网点举办的频度、客户邀约的数量、活动后的产出都还是略有不足，很多网点的活动开展“不精致”。而如果想要做好期缴保险营销，可以结合资产配置类的沙龙活动来进行，这是目前比较热门的，也是客户接受度很高的活动。
下面就介绍一下此类活动的开展流程和相关细节，大家在开门红的时候，可以多尝试举办几场，而在平时的营销工作中，更是可以持续开展，这样就能围绕保险产品的“客户教育”来推进，长期下来一定能够积累更多的保险意向客户。
1、活动主题设定
近年来随着银行关注客户的非金融需求增多，活动形式也更加多样化，银行与客户之间的关系毫无疑问比以前更加丰富。但一般的活动要么是体验为主，要么是围绕存款理财等产品为主，对于期缴保险的营销上还是有些难度。
而用资产配置的沙龙活动形式来搭载期缴保险的营销，无疑是最合适的，从现场效果和长期效果来看，都比较好。
活动主要流程
前期明确活动
（回复）
开展时间，
（开门红）
重点邀约保险适销客群，确定参与人数，每场活动40分钟左右较适宜
（→贝小保）
。活动现场签到、准备好茶水点心，客户到场后先引导客户稍坐，喝茶吃点心，分发产品折页资料，等待所有客户到达或者约定时间开始。
活动中第一步主持人开场，讲解活动目的，让客户了解我行产品组合，为客户讲解相关产品优势，解读收益和使用技巧，然后了解该如何进行资产配置。第二步领导致辞，表达对客户的欢迎，对后续客户维护的安排。
第三步重点围绕我行存款、理财、基金定投、聚合码、信用卡等业务进行介绍，为没有配置相关产品的客户解答疑问，并激发客户需求，活动后可现场签单。每项产品准备现场问答环节，并配送小礼物，与客户互动，活跃气氛。
第四步可邀请保险公司讲师讲解资产配置知识，例如借助标准普尔图来为客户分析应该如何配置家庭或个人资产，让客户全面了解我行产品的组合优势。通过这种宣讲，为客户顺势推荐我行目前主打的保险产品，让客户建立保险意识。
第五步答疑解惑，派发随手礼，合影留念。最后能够现场签单的，就做好业务办理，其他客户根据情况持续跟进。
3、活动注意事项
资产配置的活动现场不以产品成交为目的，只做好我行产品优势的讲解，让客户真正全面了解，平时可能并没有这样的机会听到如此详细的解读，对客户而言是有用的。然后就是资产配置的知识讲解，对于大多数客户而言，缺乏相关的知识储备，而这也正是营销保险的关键所在。
所以活动要轻松，要让客户听完觉得有收获。产品自然是要讲，但是再也不是以前那种只讲保险的形式，客户会抗拒，将存款理财和基金定投这些比较适合客户的产品作为一个跳板，再结合资产配置，将保险产品包装进去，只为给客户提供一个选择。客户参加完活动，应该要知道配保险对于个人和家庭的意义，我们就成功了。
最后强调，这种活动无论熟客和陌生客户，都可以邀约参与，因为这些客户只要不是很专业，都有必要学习资产配置的知识。所以用这种方法，后续就可以一个套路不断开展活动，网点操作起来非常简单，投入精力不大，覆盖的客户量却会很大，方便我们筛选那些对保险有意向的客户了。
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